ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น ขณะที่การซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลช่วยชดเชยท่าทีเข้มงวดของเฟด

• AUD/USD ปรับตัวขึ้น ขณะที่การซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง
• รายงานการประชุมเฟดมีน้ำเสียงเข้มงวด สะท้อนความเสี่ยงของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมหากเงินเฟ้อชะลอตัวไม่ต่อเนื่อง
• ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียและดัชนี PMI ของสหรัฐจะเป็นปัจจัยกระตุ้นถัดไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นในวันพุธ เพิ่มขึ้นกว่า 0.56% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของกระทรวงการคลังสหรัฐ และแม้จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐที่มีน้ำเสียงเข้มงวด AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7127

AUD/USD ปรับขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงช่วยชดเชยผลกระทบจากรายงานการประชุมเฟดที่มีน้ำเสียงเข้มงวด

การซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐสะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงการคลังกังวลต่ออัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง นับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามสหรัฐ-อิหร่าน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดของปี เนื่องจากราคาพลังงานยังทรงตัวสูงท่ามกลางความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันทั่วโลกราวหนึ่งในห้า

โครงการของกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่าจะดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนถึง 4 พฤศจิกายน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังสหรัฐจะเพิ่มการซื้อพันธบัตรระยะยาวเป็นสองเท่าจาก 2 พันล้านเป็นอย่างน้อย 4 พันล้าน เพื่อพยายามส่งอิทธิพลต่อเส้นอัตราผลตอบแทนในระดับจำกัด

ขณะเดียวกัน เฟดได้เผยแพร่รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม โดยระบุว่าสมาชิกที่มีความเห็นต่างยอมรับว่าเงินเฟ้อมีลักษณะกระจายในวงกว้าง และสนับสนุนนโยบายที่ “เข้มงวดมากขึ้น” รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยหลายคนมองว่าการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมน่าจะมีความจำเป็น หากเงินเฟ้อไม่ปรับลดลง

ในรายงานการประชุม Kevin Warsh ประธานเฟดคนใหม่ ได้ตั้งคำถามว่าธนาคารกลางสหรัฐควรจัดการประชุมเพียงหกครั้งหรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวลาสองเดือนสำหรับการทบทวนข้อมูล โดยกำหนดการปี 2026 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ต่อจากนี้ เทรดเดอร์จับตาถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานเฟด ในช่วงเริ่มต้นการประชุม Jackson Hole Symposium ปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่เฟดมักใช้เวทีนี้ในการส่งสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี

ในออสเตรเลีย เทรดเดอร์รอติดตามการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน โดยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะสะท้อนการชะลอลงของการเลิกจ้าง จาก 76.3K ในเดือนมิถุนายนสู่ 15K ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราการว่างงานมีแนวโน้มทรงตัวที่ 4.4% ไม่เปลี่ยนแปลง

ในสหรัฐ ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ถ้อยแถลงของ Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ และดัชนี S&P Global Flash PMI

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7127 โดยขยายการปรับขึ้นเหนือกลุ่มอุปสงค์ฐานรองรับที่กำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้น (SMA) ที่ 0.6996 และแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่อยู่ใกล้กว่าบริเวณ 0.6967 การที่ราคาอยู่เหนือแนวรับเหล่านี้บ่งชี้ถึงอคติเชิงบวกในระยะสั้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 66 สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่เริ่มตึงตัวมากขึ้นเมื่อคู่เงินเข้าใกล้กรอบบนของโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้าง

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ในช่วง 0.7297–0.7309 ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นซ้อนทับกันและอาจชะลอการปรับขึ้นเพิ่มเติม ก่อนจะเจอแนวต้านที่สูงขึ้นบริเวณ 0.8433 และ 0.9150 ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณการเบรกเอาต์ล่าสุดแถว 0.7127 ตามด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นใกล้ 0.6967 และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ 0.6996 โดยการทะลุเส้นแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้ที่ 0.6399 ถือเป็นฐานโครงสร้างที่ลึกกว่าหากเกิดการปรับฐานที่ชัดเจนมากขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)