ดัชนี Dow Jones Industrial Average ดีดตัวขึ้นจากข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านเกี่ยวกับ Hormuz

• DJIA ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 51,800 จากข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
• เงื่อนไขของอิหร่านเริ่มต้นจากข้อตกลงเดือนมิถุนายนที่ล่มลงจนกลายเป็นการสู้รบ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007 ที่สูงกว่า 5.2%

อิหร่านได้เสนอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเจ็ดวันหลังจากที่วอชิงตันยอมรับเงื่อนไขของตน และผู้ซื้อได้เข้าหนุนให้ Dow Jones Industrial Average ปรับตัวสูงขึ้นก่อนที่วอชิงตันจะตอบกลับ ดัชนีซื้อขายใกล้ระดับ 51,800 ในวันศุกร์ และกำลังมุ่งหน้าสู่การยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสามช่วงการซื้อขาย

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปรับตัวลงสู่บริเวณ $92.00 จากข้อเสนอดังกล่าว ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกลงเป็นผลดีต่อ 29 จาก 30 บริษัทในดัชนี Dow เนื่องจาก Chevron (CVX) เป็นผู้ผลิตน้ำมันเพียงรายเดียวในดัชนี และยังช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อที่เฟดกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้ด้วย สำนักข่าว Kyodo News ของญี่ปุ่นรายงานข้อเสนอระยะเวลาเจ็ดวันเดียวกันนี้เมื่อวันอังคาร และดัชนีปรับตัวลงในวันนั้นและอีกสองวันถัดมา

แผนเจ็ดวันของอิหร่านเริ่มต้นด้วยการย้อนกลับไปยังเดือนมิถุนายน

Abbas Araghchi รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ยังคงอยู่ที่นิวยอร์กตลอดช่วงสุดสัปดาห์เพื่อรอคำตอบ เงื่อนไขดังกล่าวเรียกร้องให้วอชิงตันกลับไปสู่บันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ตกลงกันไว้ในเดือนมิถุนายน ยกเลิกการปิดล้อมทางเรือ ปลดอายัดทรัพย์สินบางส่วนของอิหร่าน ฟื้นฟูการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมัน และยุติสงครามของอิสราเอลในเลบานอนตอนใต้ โดยส่วนใหญ่ต้องดำเนินการภายในสี่ถึงห้าวัน MoU เดือนมิถุนายนแลกการผ่านช่องแคบฮอร์มุซกับการยุติการปิดล้อม และท้ายที่สุดก็พังทลายลงจนกลับไปสู่การสู้รบอีกครั้ง

การสู้รบไม่ได้หยุดลงเพื่อเปิดทางให้การเจรจา ขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่ยิงใส่ซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดของช่วงการซื้อขายใกล้ $108.00 ก่อนจะอ่อนตัวลงจากรายงานเรื่องข้อตกลงแบบเป็นขั้นตอน และ ณ เวลานั้น Brent ปรับตัวขึ้นแล้วมากกว่า 17% ในเดือนกันยายน ต้นทุนดังกล่าวตกอยู่กับทุกบริษัทในดัชนี Dow ที่ขนส่งสินค้าหรือขายสินค้าให้ผู้ขับขี่ จนกว่าการขนส่งน้ำมันด้วยเรือบรรทุกจะสามารถผ่านช่องแคบได้อย่างเสรี ไม่ว่าจะมีการตกลงอะไรกันในนิวยอร์กก็ตาม

Reuters รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ผู้เจรจาในนิวยอร์กกำลังพิจารณาข้อตกลงแบบเป็นขั้นตอน และรายงานดังกล่าวคือสิ่งที่ผู้ซื้อกำลังให้น้ำหนัก ประธานาธิบดี Trump กล่าวมาหลายสิบครั้งแล้วว่าข้อตกลงใกล้จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และเมื่อวันอังคารเขากล่าวว่าเขาคาดว่าจะได้เห็นข้อตกลงทันทีหลังการเลือกตั้งสหรัฐ ประธานาธิบดีอิหร่าน Masoud Pezeshkian ต้องการให้เกิดข้อตกลงก่อนหน้านั้น ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเห็นตรงกันว่าควรมีข้อตกลง แต่ไม่เห็นตรงกันว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ 3 พฤศจิกายน

ผู้บริโภคคาดการณ์เงินเฟ้อที่ 4.6% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของเฟดแตะจุดสูงสุดที่ 4%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี แตะ 5.23% ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007 และเมื่อสองสัปดาห์ก่อนยังอยู่ต่ำกว่า 4.8% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2004 เมื่อวันพฤหัสบดี อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและหนี้ภาคธุรกิจถูกกำหนดราคาอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนเหล่านี้ และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเฉลี่ยอายุ 30 ปี อยู่สูงกว่า 7% ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่อาศัยที่ Home Depot (HD) และ Sherwin-Williams (SHW) เข้าไปจำหน่ายสินค้า

ข้อมูลในวันศุกร์ยังคงเปิดโอกาสให้มีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนทรงตัวในเดือนสิงหาคม เทียบกับคาดการณ์ว่าจะลดลง 0.4% และยอดสั่งซื้ออุปกรณ์ภาคธุรกิจไม่นับรวมอากาศยานเพิ่มขึ้น 1.6% เทียบกับที่คาดไว้ 0.5% ผลสำรวจขั้นสุดท้ายของ University of Michigan (UoM) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคาดการณ์เงินเฟ้อที่ 4.6% ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ 3.75-4.00%

เทรดเดอร์ปรับลดความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลงมาอยู่ที่ราว 66% จาก 77.5% ในวันพฤหัสบดี หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง และการฟื้นตัวของตลาดครั้งนี้อิงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากกว่าการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งยังไม่ลดลงจากระดับสูงสุด ผู้ว่าการเฟด Barr กล่าวเมื่อวันพุธว่า มีแนวโน้มจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม และประธานเฟดนิวยอร์ก Williams กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้เป็นเรื่องสมเหตุสมผล

ประธานเฟด Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอีกต่อไป ดังนั้นความน่าจะเป็นดังกล่าวจึงไม่ได้รับแนวชี้นำจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ก่อนที่จะตัดสินใจในวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งเป็นหกวันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ดัชนี Dow อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เริ่มต้นสัปดาห์ และในช่วงสัปดาห์นั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ได้ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี

ระดับทางเทคนิค

แนวต้าน: จุดสูงสุดของช่วงการซื้อขายที่สูงกว่า 51,800 เล็กน้อยคือบริเวณที่การฟื้นตัวหยุดชะงัก เหนือระดับนั้น 52,000 คือระดับที่ดัชนีหลุดลงมาเมื่อวันอังคารและยังไม่สามารถกลับไปปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ ขณะที่จุดสูงสุดของวันอังคารใกล้ 52,400 เป็นกรอบบนของแรงผลักดันขึ้นครั้งล่าสุด

แนวรับ: จุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขายในบริเวณ 51,300 เกิดขึ้นหลังการประกาศผลสำรวจ Michigan และยังคงยืนอยู่ได้ ต่ำกว่าระดับนั้น จุดต่ำสุดของวันพฤหัสบดีใกล้ 51,100 เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

มุมมอง: เอนเอียงไปทางสถานะขาย (Short) ต่ำกว่า 52,000 โดยมีจุดต่ำสุดของวันพฤหัสบดีใกล้ 51,100 เป็นเป้าหมายแรก และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA) ใกล้ 50,400 เป็นเป้าหมายที่สอง ดัชนี Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) รายวันอยู่ใกล้ 19 ซึ่งเป็นบริเวณล่างสุดของกรอบ จึงมีโอกาสที่การดีดตัวจะยืดไปถึง 52,000 ได้โดยไม่เปลี่ยนมุมมองเดิม การปิดรายวันเหนือ 52,000 จะยุติมุมมองฝั่งขาย

กราฟรายวัน Dow Jones