ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเข้าใกล้ระดับสูงสุดของปีบริเวณ 101.80 โดยตลาดจับตา US ISM PMI อย่างใกล้ชิด

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 101.80 จากแรงหนุนของถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟด
Kashkari แห่งเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ และอีกครั้งในปี 2027
นักลงทุนรอคอยข้อมูล ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐและข้อมูล NFP เดือนกันยายน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแข็งแกร่งกว่าสกุลเงินหลักคู่แข่งในวันพฤหัสบดี ในช่วงการซื้อขายเอเชีย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับขึ้น 0.13% มาอยู่ใกล้ 101.60 โดย DXY อยู่ห่างจากจุดสูงสุดของปีที่ 101.80 เพียงเล็กน้อย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.05%	0.09%	0.47%	0.10%	-0.01%	0.18%	0.07%
EUR	-0.05%		0.04%	0.39%	0.03%	-0.08%	0.11%	0.00%
GBP	-0.09%	-0.04%		0.36%	0.00%	-0.11%	0.09%	-0.02%
JPY	-0.47%	-0.39%	-0.36%		-0.38%	-0.48%	-0.30%	-0.40%
CAD	-0.10%	-0.03%	0.00%	0.38%		-0.10%	0.08%	-0.02%
AUD	0.01%	0.08%	0.11%	0.48%	0.10%		0.21%	0.11%
NZD	-0.18%	-0.11%	-0.09%	0.30%	-0.08%	-0.21%		-0.08%
CHF	-0.07%	-0.01%	0.02%	0.40%	0.02%	-0.11%	0.08%

ฮีตแมปแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะสะท้อน USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)

อะไรเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น?

ดูเหมือนว่าความเห็นเชิงเข้มงวดจาก Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขามินนิอาโปลิส ระหว่างการถาม-ตอบที่ Council on Foreign Relations เมื่อวันพุธ ได้หนุนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก่อนหน้านั้นปรับฐานลงแรงในช่วงต้นการซื้อขายของวันเดียวกัน

Kashkari แห่งเฟดส่งสารในเชิงเข้มงวดอย่างชัดเจน โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 7.1 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2 สะท้อนความกังวลว่าเงินเฟ้อใกล้ระดับ 3% ยังคงสูงเกินไป และการเติบโตที่ยังแข็งแกร่งอาจบ่งชี้ว่านโยบายการเงินไม่ได้ตึงตัวอย่างที่เคยประเมินไว้ การเน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางอาจสูงขึ้นและทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้และอีกครั้งในปี 2027 ยิ่งตอกย้ำมุมมองว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดจะอยู่ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งโดยรวมเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์ แม้ Kashkari ยังคงหวังว่าจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ด้วยการดำเนินการเพิ่มเติมเพียงในระดับจำกัด

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ลดลง 0.42 จุด สู่ 143.28 บ่งชี้ว่าการรับรู้ถึงความเข้มงวดของเฟดผ่อนคลายลงเล็กน้อย แม้น้ำเสียงของถ้อยแถลงจะยังแข็งกร้าว โดยเมื่อดัชนียังคงอยู่สูงกว่าเส้นกลางที่ระดับ 100 อย่างชัดเจน เฟดยังคงอยู่ในโซนเข้มงวดอย่างเด่นชัด และการอ่อนตัวลงเพียงเล็กน้อยนี้สะท้อนว่าตลาดกำลังปรับความคาดหวังเพียงเล็กน้อย มากกว่าจะประเมินท่าทีเชิงนโยบายใหม่อย่างมีนัยสำคัญตามที่ FXS Speechtracker ชี้ให้เห็น

อะไรคือปัจจัยถัดไปสำหรับดอลลาร์สหรัฐ?

ในช่วงต่อของวัน นักลงทุนจะจับตาข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของ ISM สหรัฐประจำเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เวลา 14:00 GMT โดยคาดว่า Manufacturing PMI จะปรับขึ้นสู่ 55.0 จาก 54.6 ในเดือนสิงหาคม

ข้อมูล PMI เบื้องต้นของ S&P Global สำหรับเดือนกันยายนยังคงออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ซึ่งตอกย้ำกิจกรรมภาคเอกชนของสหรัฐที่แข็งแกร่ง และหนุนความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเชิงเข้มงวด

ในช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐประจำเดือนกันยายนจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ ก่อนการประกาศข้อมูล NFP ของสหรัฐ ข้อมูล ADP Employment Change ประจำเดือนกันยายนได้สร้างบรรยากาศเชิงบวกไว้ก่อนแล้ว โดยในวันพุธ ADP รายงานว่าภาคเอกชนสร้างงานใหม่ 90K ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 70K และสูงกว่าตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 36K

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ในกราฟรายวัน Dollar Index Spot ซื้อขายอยู่ที่ 101.58 โดยอคติระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 100.53 ซึ่งช่วยยืนยันโครงสร้างเชิงบวกหลังกลับมายืนเหนือระดับ 101 ได้อีกครั้ง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ที่ 73.32 บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าการปรับขึ้นล่าสุดเริ่มตึงตัว แต่ยังไม่ได้ส่งสัญญาณกลับทิศอย่างชัดเจน

ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 100.53 ซึ่งปกป้องโซนเบรกเอาต์ล่าสุด และจะต้องถูกทะลุลงไปก่อนจึงจะทำให้น้ำเสียงเชิงบวกอ่อนแอลงได้ เนื่องจากไม่มีระดับแนวต้านที่ชัดเจนในชุดข้อมูลที่ให้มา การย่อตัวใด ๆ เข้าหาบริเวณ 101.00–100.50 จึงมีแนวโน้มจะถูกจับตาในฐานะการทดสอบแรงซื้อพื้นฐาน มากกว่าจะเป็นสัญญาณยืนยันการทำจุดสูงสุด

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

ADP Employment Change

ADP Employment Change เป็นตัวชี้วัดการจ้างงานในภาคเอกชนที่เผยแพร่โดยผู้ให้บริการจัดการบัญชีเงินเดือนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอย่าง Automatic Data Processing Inc. โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำในภาคเอกชนของสหรัฐ โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดนี้มีนัยเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ตัวเลขที่ออกมาสูงจึงมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่ตัวเลขต่ำมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศล่าสุด: พุธ 30 ก.ย. 2026 12:15

ความถี่: รายเดือน

ตัวเลขจริง: 90K

คาดการณ์: 70K

ครั้งก่อน: 38K

แหล่งที่มา:สถาบันวิจัย ADP

เหตุใดจึงสำคัญต่อนักเทรด?

นักเทรดมักมองว่ารายงานตัวเลขการจ้างงานจาก ADP ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเงินเดือนรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เป็นสัญญาณล่วงหน้าของการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) จาก Bureau of Labor Statistics (ซึ่งโดยปกติจะเผยแพร่สองวันถัดมา) เนื่องจากตัวเลขทั้งสองมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง แม้ว่าการเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งสองชุดเมื่อพิจารณาโดยรวมจะสอดคล้องกันมาก แต่ในแต่ละเดือนความแตกต่างอาจมีนัยสำคัญ อีกเหตุผลหนึ่งที่นักเทรดฟอเร็กซ์ติดตามรายงานฉบับนี้ก็เช่นเดียวกับ NFP กล่าวคือ การเติบโตของตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากตัวเลขจริงออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด มักเป็นปัจจัยบวกต่อ USD

บทความถัดไป