Mexikanischer Peso legt dank Wahldurchmarsch der Demokraten vor Banxico-Zinsentscheidung zu

• USD/MXN fällt nach Wahlsieg der Demokraten in beiden Kongresskammern um 1,29 % auf 18,59.
• Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und Iran bleibt ungewiss, während neue Sanktionen erneut Spannungen auszulösen drohen.
• Banxico dürfte Leitzins vor dem NFP-Bericht am Freitag bei 6,50 % belassen.

Der mexikanische Peso legt gegenüber dem US-Dollar kräftig zu, nachdem die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen beide Kongresskammern gewonnen haben. Ab Januar 2027 werden sie voraussichtlich den US-Senat und das Repräsentantenhaus kontrollieren. Dennoch könnte das Ausbleiben einer Einigung zwischen den USA und Iran die Schwellenländerwährung unter Druck setzen und dem US-Dollar Auftrieb geben. USD/MXN notiert bei 18,59 und damit mehr als 1,29 % im Minus.

USD/MXN gibt nach, da US-Wahlrisiken schwinden, während Iran-Spannungen und die bevorstehende Zinsentscheidung der Banxico neue Risiken bergen

Die Risiken rund um die US-Wahlen sind vorüber, und der Fokus richtet sich nun auf den Nahen Osten. Laut aktuellen Agenturmeldungen berichtete Al Jadeed unter Berufung auf arabische Diplomatenkreise, dass am Freitag mehr Klarheit über den Verlauf der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran herrschen dürfte. Unterdessen verhängte das US-Finanzministerium neue Sanktionen im Zusammenhang mit Iran. US-Quellen erklärten gegenüber Al Jadeed, dass der Krieg vor dem Amtsantritt des neuen US-Kongresses in eine heikle Phase eintrete, in der sich das Weiße Haus für eine Wiederaufnahme der Angriffe auf Iran entscheiden könnte.

US-Konjunkturdaten zeigten, dass die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor, gemessen am ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen, hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Index signalisierte mit 54,5 Punkten weiterhin Wachstum, lag jedoch unter dem Vormonatswert von 54,9 und der Prognose von 54,8. Einige Teilindizes, darunter die Preiskomponente, gingen zurück, während der Beschäftigungsindex eine leichte Erholung verzeichnete.

Weitere US-Daten zeigten laut dem ADP-Beschäftigungsbericht, dass private Unternehmen mehr Personal einstellten als erwartet. Zugleich verringerte sich das US-Handelsdefizit im September, wobei die Warenexporte auf ein Viermonatshoch stiegen.

Am Donnerstag stehen in den USA die Zahlen zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe an. Am Freitag folgt der Arbeitsmarktbericht mit den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls), der einen aktuellen Einblick in die Lage am US-Arbeitsmarkt geben wird.

In Mexiko standen keine Konjunkturveröffentlichungen auf dem Programm, doch die Marktteilnehmer richten ihren Blick auf die geldpolitische Entscheidung der mexikanischen Zentralbank (Banxico) am Donnerstag. Laut der jüngsten Umfrage und den Erwartungen am Terminmarkt dürfte die Zentralbank den Leitzins unverändert bei 6,50 % belassen. Nach Angaben von Prime Terminal liegt die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen bei 60 %, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Banxico 39 % beträgt.

USD/MXN-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert USD/MXN bei 18,6012 und behält eine klar bullische Ausrichtung bei, da sich der Kassakurs deutlich oberhalb der Bündelung dreier einfacher gleitender Durchschnitte konsolidiert, deren aktueller Wert bei etwa 17,8508 liegt. Das Währungspaar hält sich zudem deutlich über der ehemaligen abwärtsgerichteten Widerstandstrendlinie, die bei rund 14,7081 inzwischen eine weit entfernte Referenzmarke darstellt. Der Relative-Stärke-Index (14) hat sich mit einem Wert von 56,53 von den zuvor extrem überkauften Niveaus abgekühlt und deutet nun eher auf ein stetiges, aber weniger ausgeprägtes Aufwärtsmomentum als auf eine Erschöpfung hin.

Auf der Unterseite zeichnet sich im Bereich der drei einfachen gleitenden Durchschnitte bei 17,85 eine unmittelbare technische Unterstützung ab. Diese dürfte bei einem Rücksetzer als erster Puffer dienen, bevor die stärkere horizontale Nachfragezone bei 16,89 in den Fokus rückt. Tiefere Rücksetzer dürften im Bereich des früheren Trendlinienausbruchs nahe 14,71 zusätzliche strukturelle Unterstützung finden. Eine solche Bewegung würde allerdings eine deutliche Umkehr der derzeit bullischen Konstellation voraussetzen.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)