Sarapan Kewangan Harian 30 Oktober 2026: KDNK AS Berkembang 3.4% Sementara Binance Menyiasat Kemungkinan Isu Keselamatan

Berita Pasaran Hari Ini: Sorotan Utama

• KDNK AS berkembang pada kadar tahunan 3.4% pada suku ketiga, mengatasi unjuran 3.2% dan meningkat daripada 2.2% pada suku kedua.
• Binance menyiasat kemungkinan pelanggaran keselamatan selepas $2.77 bilion dipindahkan daripada dompet panas yang dilabelkan sebagai miliknya, sementara bursa itu menyatakan bahawa dana pengguna selamat.
• WTI didagangkan melebihi $103 setong susulan laporan serangan terhadap kapal di Selat Hormuz, sementara kumpulan Houthi mendakwa melancarkan enam serangan terhadap sasaran di Arab Saudi.
• ING melaporkan harga gas asli Eropah melebihi €100/MWh ketika gangguan bekalan LNG dari Teluk Parsi berterusan dan simpanan gas EU berada sedikit di bawah 75% daripada kapasiti penuh.
• Bank of Japan mengekalkan kadar faedah jangka pendeknya pada 1.25% dan memberi isyarat bahawa tekanan harga asas telah mencapai sasaran 2%.
• ECB sebulat suara mengekalkan kadar depositnya pada 2.50% selepas membahaskan kenaikan kadar, sementara Joachim Nagel berkata bank itu akan bertindak tegas jika perlu untuk memulihkan kestabilan harga.
• Anggaran awal pertumbuhan KDNK zon euro bagi suku ketiga mencapai 0.4%, mengatasi jangkaan 0.2%, menurut Eurostat.
• ICE bersetuju untuk bekerjasama dengan dan melabur dalam trade[XYZ] bagi platform niaga hadapan kekal AS yang dicadangkan, tertakluk pada kelulusan CFTC.

Perkembangan Pasaran

Niaga Hadapan Ekuiti AS

Pada Jumaat, niaga hadapan Dow Jones susut 0.05% kepada sekitar 52,490, niaga hadapan S&P 500 turun 0.90% kepada sekitar 7,680 dan niaga hadapan Nasdaq 100 merosot lebih 2% kepada hampir 28,960.

Pertukaran Asing

Pound sterling meningkat berbanding dolar untuk hari ketiga berturut-turut pada Jumaat, didagangkan sekitar 1.3400 semasa sesi Asia sebelum menguji paras tertinggi enam minggu. AUD/USD naik sedikit kepada hampir 0.7035. Pada Khamis, EUR/USD mencecah paras terendah 17 bulan pada 1.1105 sebelum didagangkan sekitar 1.1120, turun 0.28% pada ketika itu.

Emas

Emas jatuh lebih 1% pada Khamis, didagangkan pada $4,019 selepas mencecah $4,069. Emas didagangkan sekitar $4,015 pada awal Jumaat sebelum jatuh di bawah $4,000 kemudian dalam tempoh pelaporan.

Berita Utama

Pertumbuhan KDNK AS Meningkat kepada 3.4% pada Suku Ketiga

Ekonomi AS berkembang pada kadar tahunan 3.4% pada suku ketiga, menurut anggaran pertama Biro Analisis Ekonomi yang dikeluarkan pada Khamis. Pertumbuhan itu mengatasi unjuran pasaran sebanyak 3.2% dan meningkat daripada pengembangan 2.2% yang dicatatkan pada suku kedua.

Binance Menyiasat Kemungkinan Pelanggaran Keselamatan ketika Pembubaran Paksa Kripto Melebihi $1.50 Bilion

Binance berkata pihaknya sedang menyiasat dengan segera kemungkinan isu keselamatan selepas data rantaian blok pada Khamis menunjukkan $2.77 bilion dipindahkan merentas lima rantaian blok, daripada alamat yang dilabelkan sebagai dompet panasnya ke dompet yang belum disahkan. Pengasas dan bekas ketua eksekutif Changpeng Zhao berkata penggodaman berkemungkinan telah berlaku, sambil menegaskan bahawa dana pengguna selamat.

Laporan susulan mengenal pasti potensi pendedahan sebanyak $1.45 bilion dalam Bitcoin dan $875 juta dalam Ethereum, bersama aset lain, serta aliran keluar hampir $6 bilion. Binance berkata pihaknya telah membekukan aset kripto bernilai $3 bilion dengan bantuan penerbit stablecoin dan sedang bekerjasama dengan pihak penguat kuasa undang-undang, firma risikan rantaian blok serta rakan industri untuk menjejaki dan membekukan aset tambahan. Bursa itu terus menegaskan bahawa dana pengguna selamat.

Angka awal menunjukkan nilai aset yang dibekukan oleh Tether dan Circle masing-masing sebanyak $971 juta dan $873 juta. Dalam hantaran berasingan yang diterbitkan kemudian, ketua eksekutif Tether, Paolo Ardoino, melaporkan pembekuan USDT bernilai $1.567 bilion, sementara pengasas bersama Circle, Jeremy Allaire, melaporkan USDC bernilai $800 juta. Angka yang dilaporkan secara berasingan ini tidak memberikan pecahan yang diselaraskan dengan pengumuman Binance berjumlah $3 bilion.

Bitcoin dan Ethereum pada mulanya jatuh masing-masing di bawah $80,000 dan $2,300, dengan pembubaran paksa bernilai kira-kira $600 juta dalam masa satu jam, menurut CoinGlass. Menjelang awal Jumaat, pembubaran paksa dalam tempoh 24 jam melebihi $1.50 bilion dan Bitcoin telah susut di bawah $77,000 selepas merosot 4% pada Khamis. Harga kemudian pada Jumaat menunjukkan Bitcoin sekitar $78,000 dan Ethereum hampir $2,200.

Tenaga & Geopolitik

WTI Didagangkan Melebihi $103 Susulan Laporan Serangan di Hormuz

Minyak mentah WTI meningkat untuk hari ketiga berturut-turut pada Jumaat, didagangkan melebihi $103 setong berhampiran paras tertinggi lima bulan apabila laporan serangan baharu terhadap kapal yang cuba melalui Selat Hormuz mencetuskan semula kebimbangan tentang gangguan bekalan. Sebut harga terdahulu menunjukkan penanda aras AS itu berada sekitar $101.85 semasa dagangan Asia dan $102.20 pada awal sesi Eropah.

Kumpulan Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran berkata pada Khamis bahawa pihaknya telah melancarkan enam serangan peluru berpandu dan dron terhadap kemudahan minyak, lapangan terbang serta sebuah kedudukan tentera di seluruh Arab Saudi, menurut laporan Xinhua. Sasaran yang didakwa diserang termasuk loji penapisan Ras Tanura.

Pakar strategi Rabobank, Bas van Geffen, berkata harga minyak telah mencapai paras tertinggi sejak April. Bank itu turut menganggarkan bahawa peperangan di Iran dan Ukraine telah menyebabkan hampir 12% kapasiti penapisan global bagi petrol, diesel dan bahan api lain tidak beroperasi.

ING Melaporkan Harga Gas Eropah Melebihi €100/MWh ketika Gangguan LNG Berterusan

Harga penanda aras gas asli TTF Eropah telah meningkat melebihi €100/MWh buat kali pertama sejak 2022, menurut Warren Patterson dari ING, apabila gangguan aliran LNG dari Teluk Parsi dan gangguan operasi di Norway mengehadkan bekalan menjelang musim sejuk 2026/27.

QatarEnergy dilaporkan telah melanjutkan tempoh force majeure bagi beberapa pembeli sehingga akhir tahun. Simpanan gas EU berada sedikit di bawah 75% daripada kapasiti penuh, sementara ramalan menunjukkan cuaca yang lebih sejuk daripada biasa di Eropah Barat Laut mulai minggu berikutnya.

Patterson berkata faktor ekonomi dalam sektor penjanaan elektrik sudah memihak kepada peralihan daripada gas kepada arang batu, manakala permintaan industri menunjukkan tanda-tanda kelemahan, termasuk pengurangan penggunaan gas oleh pengeluar bahan kimia Eropah. Dana pelaburan meningkatkan kedudukan beli bersih TTF sebanyak 14.3 TWh kepada 207.4 TWh sepanjang minggu pelaporan terkini; kedudukan beli kasar meningkat sedikit melebihi 20 TWh, sementara kedudukan jual kasar turut naik sedikit.

Bank Pusat & Data Ekonomi

Bank of Japan Mengekalkan Kadar pada 1.25% ketika Inflasi Asas Mencapai Sasaran

Bank of Japan mengekalkan kadar faedah jangka pendeknya pada 1.25% pada Jumaat, selepas menaikkannya pada September. Kenyataan bank itu buat kali pertama memberi isyarat bahawa tekanan harga asas telah mencapai sasaran inflasi 2%, menurut Michael Pfister dari Commerzbank.

Bank itu terus menyifatkan keadaan kewangan sebagai akomodatif dan menegaskan semula bahawa pihaknya akan terus menaikkan kadar dasar serta melaraskan tahap akomodasi monetari, menurut Prashant Newnaha dari TD Securities. Penilaiannya menekankan keadaan pasaran buruh yang ketat serta risiko inflasi berkaitan gaji, perkembangan pertukaran asing dan permintaan berkaitan AI.

Yen mengukuh selepas keputusan itu. USD/JPY merosot untuk hari ketiga berturut-turut, bergerak semakin jauh di bawah pertengahan julat 157.00 semasa dagangan Asia, sementara EUR/JPY menamatkan kenaikan dua hari berturut-turut dan didagangkan sekitar 176.10.

ECB Mengekalkan Kadar Deposit pada 2.50% Selepas Membahaskan Kenaikan

Bank Pusat Eropah sebulat suara mengekalkan tiga kadar faedah utamanya pada Khamis, dengan kadar deposit pada 2.50%, kadar pembiayaan semula utama pada 2.65% dan kadar pinjaman marginal pada 2.90%. Presiden Christine Lagarde berkata penggubal dasar telah membahaskan kenaikan kadar tetapi menilai bahawa pendekatan berhemat adalah wajar, sekali gus membiarkan kemungkinan kenaikan selanjutnya pada Disember terbuka tanpa memberikan komitmen terhadap hala tuju kadar.

Harga tenaga telah melebihi andaian asas ECB, sekali gus menimbulkan risiko inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih rendah. Bank itu berkata inflasi asas secara keseluruhannya kekal stabil, gaji tidak menunjukkan tindak balas pusingan kedua yang ketara terhadap kejutan tenaga dan jangkaan inflasi jangka panjang kekal hampir 2%. Penjejak gajinya menunjukkan pertumbuhan gaji yang dirundingkan sebanyak 2.5%-2.8% bagi baki bulan pada 2026.

Lagarde menyatakan bahawa tekanan menaik kembali muncul dalam data peringkat awal rantaian penetapan harga, di samping peningkatan kesan tidak langsung daripada kos tenaga, tetapi tiada kesan pusingan kedua tambahan selain yang telah diambil kira dalam unjuran sedia ada. Beliau berkata inflasi keseluruhan akan kekal jauh melebihi sasaran pada suku-suku akan datang. Kos pembiayaan yang lebih tinggi, keyakinan yang lebih lemah, ketidakpastian fiskal dan keadaan kewangan yang lebih ketat menekan permintaan, sementara pelaburan AI, perbelanjaan kerajaan dan potensi pemulihan eksport menyokong aktiviti ekonomi.

Bas van Geffen dari Rabobank memetik anggaran dalaman yang didedahkan secara tanpa nama bahawa kenaikan hasil bon baru-baru ini akan mengurangkan pertumbuhan 2027-2028 sekitar 1 mata peratusan dan inflasi sebanyak 90 mata asas berbanding unjuran asas September. Secara berasingan, Presiden Bundesbank Joachim Nagel memberitahu Bloomberg pada Jumaat bahawa ECB akan mengambil tindakan tegas jika perlu untuk mengembalikan inflasi kepada sasaran, sambil mengenal pasti kos tenaga yang lebih tinggi sebagai penyumbang utama kepada peningkatan semula harga pengguna.

Majlis Pentadbir turut mengumumkan bahawa Lagarde akan meletakkan jawatan pada Februari 2027. Francesco Pesole dari ING menyatakan tarikh berkuat kuasanya ialah 7 Februari dan mengenal pasti Pablo Hernández de Cos serta Klaas Knot sebagai calon utama untuk menggantikan beliau.

Pertumbuhan KDNK Zon Euro Suku Ketiga Mengatasi Jangkaan pada 0.4%

KDNK zon euro berkembang 0.4% pada suku ketiga, menurut anggaran awal Eurostat yang dikeluarkan pada Jumaat. Bacaan itu mengatasi jangkaan 0.2%.

Industri Kewangan

ICE Bersetuju Menjalin Kerjasama Niaga Hadapan Kekal AS dengan trade[XYZ]

Intercontinental Exchange mengumumkan perjanjian muktamad dengan trade[XYZ] untuk menawarkan pasaran niaga hadapan kekal berasaskan Hyperliquid kepada pelanggan AS, tertakluk pada kelulusan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi. ICE akan mengendalikan pasaran terkawal selia trade[XYZ] secara eksklusif dan membuat pelaburan strategik dalam syarikat itu.

Platform khusus AS yang dicadangkan itu akan menyediakan akses sepanjang masa kepada kontrak kekal. Pelabur Stan Druckenmiller berkata di X bahawa beliau telah melabur dalam trade[XYZ] susulan kerjasama tersebut. Token HYPE milik Hyperliquid meningkat 17% pada Khamis.

Acara Penting Akan Datang

• Keputusan Dasar Monetari Bank of England: Keputusan dasar monetari Bank of England yang seterusnya dijadualkan pada minggu selepas 30 Oktober.
• Mesyuarat Dasar Rizab Persekutuan (9 Disember 2026): Rizab Persekutuan mengadakan mesyuarat dasar monetari bagi Disember.