Ежедневный финансовый завтрак 12 ноября 2026: Rabobank сообщает об обсуждении отстранения гендиректора Nvidia, а Иран заявляет, что Ормузский пролив остается закрытым

Новости рынков сегодня: главное

• Rabobank сообщил, что совет директоров Nvidia обсуждал отстранение генерального директора Дженсена Хуанга на фоне обвинений, касающихся его личного поведения и поставок чипов в Китай.
• Иран заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до распоряжения лидера страны, а Commerzbank сообщил о заявлениях иранской стороны, согласно которым еще два танкера подорвались на минах.
• Индекс доллара США достиг максимума с начала года на отметке 103,08, поскольку рынки закладывали в цены дальнейшее ужесточение политики Федеральной резервной системы, а золото торговалось ниже 4 000 долларов.
• Все 71 экономист, принявший участие в опросе Reuters, ожидали, что в декабре ЕЦБ повысит депозитную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,75%.
• Главный представитель Японии по валютным вопросам Ацуси Мимура предупредил, что изменения валютных курсов были слишком быстрыми, на фоне торговли USD/JPY вблизи 160. При этом член правления Банка Японии Toichiro Asada предостерег от ужесточения политики в условиях слабого потребления.
• По данным Commerzbank, котировки индийских индексных свопов овернайт учитывали ужесточение денежно-кредитной политики почти на 90 базисных пунктов к февралю 2027 года.
• Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин заявила, что упреждающее ужесточение политики оправданно для защиты от устойчиво высокого роста зарплат и переноса компаниями этих издержек на потребителей.
• Индонезийская рупия упала до рекордно низкого уровня 18 272 за доллар США на фоне возобновившихся опасений относительно сохранения за страной статуса развивающегося рынка.

Ситуация на рынках

Фьючерсы на фондовые индексы США

В четверг в ходе европейской торговой сессии фьючерсы на Dow Jones оставались стабильными вблизи 52 580, тогда как фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,43%, примерно до 7 610, а на Nasdaq 100 потеряли 0,92%, опустившись примерно до 28 210.

Государственные облигации США

В среду доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 5%.

Корпоративное управление

Rabobank сообщает об обсуждении советом директоров Nvidia отстранения Дженсена Хуанга

Совет директоров Nvidia проводил заседание для обсуждения отстранения Дженсена Хуанга от должности генерального директора, сообщил Rabobank в своем обзоре Global Daily. Банк сослался на обвинения, касающиеся личного поведения Хуанга, а также на обвинения в том, что компания лоббировала поставки чипов в Китай и осуществляла их, несмотря на экспортные ограничения.

Rabobank связал сообщения об этих обсуждениях с вопросами соблюдения экспортных ограничений США и мировой торговли полупроводниками. Речь шла об обсуждениях в совете директоров, а не об объявленной смене руководства; лежащие в их основе обвинения оставались неподтвержденными утверждениями.

Геополитика & Энергетика

Иран заявляет, что Ормузский пролив останется закрытым, на фоне сообщений о подрыве танкеров на минах

Заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что Тегеран закрыл Ормузский пролив и откроет его только по приказу лидера революции, сообщила «Аль-Джазира» в среду.

По сообщению Commerzbank, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что еще два нефтяных танкера подорвались на минах при попытке пройти через пролив. По имеющимся сообщениям, на обоих судах возник пожар. Банк также указал на перебои с поставками СПГ. Нефть Brent подорожала на 1,2%, до 92,63 доллара за баррель, на фоне общего снижения примерно на 17% за ноябрь. Ранее, в ходе азиатской сессии четверга, WTI торговалась около 85,00 доллара за баррель, продолжая снижение пятый день подряд.

По данным Rabobank, в США сохранялись разногласия относительно дальнейшей политики. Как сообщалось, вице-президент Вэнс рассматривал возможность прямых переговоров с иранским сторонником жесткой линии Мохсеном Резаи, тогда как президент Дональд Трамп раскритиковал существующий меморандум о взаимопонимании и потребовал «полной победы». Глава аппарата Белого дома Миллер, по сообщениям, выступал за продолжение экономической блокады на неопределенный срок.

Rabobank также сообщил, что добыча нефти в Саудовской Аравии восстановилась почти до довоенного уровня. Отдельно банк сообщил, что министр финансов Бессент перевез свою семью на военную базу после угроз, связанных с Ираном, а Миллер, госсекретарь Рубио и генеральный прокурор Бланш также проживали на военных базах.

Денежно-кредитная политика & Валюты

Индекс доллара достигает 103,08 на фоне переоценки рынками перспектив ужесточения политики ФРС

В четверг индекс доллара США достиг 103,08, максимума с начала года и самого высокого уровня с апреля 2025 года, после выхода данных по инфляции в США выше ожиданий и жестких комментариев представителей Федеральной резервной системы. В отдельном обновлении за четверг сообщалось, что после достижения этого пика индекс находился вблизи 102,88.

Ли Хардман из MUFG заявил, что котировки фьючерсов учитывали повышение ставок примерно на 28 базисных пунктов к декабрю и на 43 базисных пункта к январскому заседанию. Эти цифры отражали рыночные ожидания, а не объявленные решения по денежно-кредитной политике. Согласно опубликованным во вторник данным, базовый индекс потребительских цен в США сохранил месячный темп роста на уровне 0,3%.

В четверг золото торговалось ниже 4 000 долларов, снижаясь третий день подряд и находясь вблизи минимума более чем за неделю. В среду оно торговалось на уровне 3 999 долларов, потеряв 0,70%, а в начале азиатских торгов в четверг опустилось примерно до 3 985 долларов, растеряв большую часть прироста предыдущей недели.

Доллар укреплялся по отношению к основным валютам. В среду USD/CHF выросла почти на 1%, примерно до 0,8335, достигнув четырехнедельного максимума, тогда как GBP/USD снизилась на 0,55%, опустившись ниже 1,3300. EUR/USD снижалась второй день подряд до двухнедельного минимума, а AUD/USD держалась вблизи уровней, в последний раз наблюдавшихся в марте.

Опрос Reuters: все экономисты ожидают повышения ставки ЕЦБ в декабре

Все 71 экономист, принявший участие в опубликованном в четверг опросе Reuters, ожидали, что Европейский центральный банк повысит депозитную ставку в декабре на 25 базисных пунктов, до 2,75%. Этот единодушный прогноз касался решения в следующем месяце, а не уже объявленного изменения политики ЕЦБ.

Япония предостерегает от быстрых изменений валютных курсов на фоне торговли иеной вблизи 160 за доллар

Главный представитель Японии по валютным вопросам Ацуси Мимура заявил в четверг, что недавние изменения валютных курсов были слишком быстрыми, добавив, что «еще слишком рано забывать о том, что произошло этим летом». USD/JPY торговалась около 159,70, снизившись на 0,10% за день, после достижения 159,94, максимума более чем за два месяца.

Societe Generale зафиксировал диапазон ночных торгов 159,48–159,95. За два предшествующих дня иена потеряла почти 1,25%. Япония потратила рекордные 15,4 трлн иен на покупку национальной валюты в течение трех дней в период с 30 июля по 3 августа после того, как ее курс ослаб почти до 164 за доллар, самого низкого уровня примерно за 40 лет.

Отдельно член правления Банка Японии Toichiro Asada заявил, что центральному банку следует учитывать риск снижения базовой инфляции из-за повышения ставок, поскольку потреблению не хватает импульса.

Индийский рынок процентных инструментов закладывает ужесточение почти на 90 базисных пунктов

По данным Commerzbank, котировки на индийском рынке индексных свопов овернайт учитывали совокупное ужесточение денежно-кредитной политики почти на 90 базисных пунктов к февралю 2027 года. Банк прогнозировал, что потребительская инфляция в октябре превысит 6% в годовом выражении по сравнению с 5,5% в сентябре, ссылаясь на высокие цены на нефть, сильный внутренний спрос и неблагоприятный эффект базы.

В своем октябрьском обзоре Резервный банк Индии прогнозировал инфляцию на уровне 6% в четвертом квартале 2026 года, затем 5,7% в первом квартале 2027 года и 5,6% во втором квартале. Эти цифры представляли собой прогнозы, а не фактические данные об инфляции за последующие периоды.

Грин из Банка Англии поддерживает упреждающее ужесточение политики против устойчиво высокого роста зарплат

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин заявила в среду, что было бы уместно «упреждающе ужесточать нашу денежно-кредитную политику». Она указала на риск закрепления темпов роста зарплат на повышенных уровнях и переноса компаниями этих издержек на потребителей.

Индонезийская рупия падает до рекордного минимума 18 272 за доллар

В четверг индонезийская рупия ослабла до рекордно низкого уровня 18 272 за доллар США, после чего в ходе азиатской сессии USD/IDR торговалась около 18 260. Снижение произошло на фоне возобновившихся опасений относительно сохранения за Индонезией статуса развивающегося рынка, вопросов, связанных с индексами MSCI, и политической неопределенности.