ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ปรับตัวลงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง ขณะนักลงทุนประเมินความเสี่ยงทางการเมืองจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ และราคาพลังงานที่สูงขึ้น
หุ้น Apple และ Palantir อ่อนตัวลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด แม้รายได้ของบริษัทเทคโนโลยีโดยรวมยังแข็งแกร่ง
เทรดเดอร์จับตาผลประกอบการสำคัญที่กำลังจะประกาศจากบริษัทชั้นนำ รวมถึง AMD, Pfizer และ Shopify

ฟิวเจอร์ส Dow Jones ลดลง 0.5% ซื้อขายบริเวณ 51,880 จุดในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันอังคาร ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.15% ซื้อขายบริเวณ 7,560 จุด และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ทรงตัวบริเวณ 28,140 จุด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง เนื่องจากเทรดเดอร์ระมัดระวังการซื้อขายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ แรงกดดันทางการเมืองต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และพรรครีพับลิกันทวีความรุนแรงขึ้นจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งกับอิหร่านที่ยังดำเนินอยู่

หุ้น Apple ร่วงลงเกือบ 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังยอดขายเติบโตชะลอลงและบริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ หุ้น Palantir ปรับตัวลงเกือบ 3% เช่นกัน แม้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 แข็งแกร่งกว่าคาด ขณะเดียวกัน Anthropic รายงานว่ารายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 12 เท่า พร้อมเปิดเผยแผนลงทุนมากกว่า 895 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีข้างหน้า

ในการซื้อขายภาคปกติวันจันทร์ ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.41% ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq Composite ลดลง 0.51% และ 1.07% ตามลำดับ จากแรงขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่รุนแรงขึ้น ขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทชั้นนำหลายแห่งในวันอังคาร รวมถึง AMD, SMCI, Pfizer, Shopify และ Booking Holdings

Societe Generale มองชัยชนะแบบกวาดเรียบของพรรคเดโมแครตจะกดดันหุ้นเทคโนโลยีและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว

นักเศรษฐศาสตร์ของ Societe Generale มองว่าสถานการณ์ทางการเมืองอาจยังเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์สำคัญบางกลุ่ม โดยระบุว่าทีมวิเคราะห์สหรัฐฯ ของธนาคาร “เชื่อว่าพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มชนะการเลือกตั้งแบบกวาดเรียบ และผลลัพธ์เช่นนี้อาจไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีมากนัก อีกทั้งอาจทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วงอายุคงเหลือระยะยาวปรับแบนลงอีกรอบ”

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Dow Jones

Dow Jones คืออะไร?

ดัชนี Dow Jones Industrial Average เป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุ้น 30 บริษัทที่มีการซื้อขายมากที่สุดในสหรัฐฯ ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้น ไม่ใช่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยคำนวณจากผลรวมราคาหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี หารด้วยตัวหารซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.152 ผู้ก่อตั้งดัชนีคือชาร์ลส์ ดาว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ด้วย ในเวลาต่อมา ดัชนีนี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถสะท้อนภาพรวมตลาดได้ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากติดตามกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เพียง 30 แห่ง ต่างจากดัชนีที่ครอบคลุมตลาดในวงกว้างกว่าอย่าง S&P 500

ปัจจัยใดส่งผลต่อดัชนี Dow Jones Industrial Average?

มีปัจจัยหลายประการที่ขับเคลื่อนดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) โดยปัจจัยหลักคือผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งปรากฏในรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เพราะส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งบริษัทจำนวนมากพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น เงินเฟ้อจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของเฟด

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดยชาร์ลส์ ดาว ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) กับดัชนี Dow Jones Transportation Average (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งสองดัชนีเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้อาศัยองค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด และแบ่งแนวโน้มออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีข้อมูลเชิงลึกเริ่มซื้อหรือขาย ระยะที่นักลงทุนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม และระยะกระจาย ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีข้อมูลเชิงลึกถอนตัวออกจากตลาด

ฉันจะซื้อขาย DJIA ได้อย่างไร?

การซื้อขาย DJIA ทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือใช้กองทุนรวมดัชนีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA ผ่านหลักทรัพย์เพียงรายการเดียว แทนการซื้อหุ้นของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 30 แห่ง ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) สัญญาฟิวเจอร์ส DJIA ช่วยให้เทรดเดอร์เก็งกำไรมูลค่าดัชนีในอนาคต ส่วนออปชันให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ในการซื้อหรือขายดัชนีในอนาคตตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขณะที่กองทุนรวมเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในพอร์ตหุ้น DJIA ที่กระจายการลงทุน จึงสามารถลงทุนอิงกับดัชนีโดยรวมได้

บทความถัดไป