เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าโดดเด่นกว่าสกุลเงินอื่น หลังหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐร่วงหนักและรายงานการประชุม BoJ ที่ส่งสัญญาณคุมเข้มหนุนความต้องการเงินเยน

USD/JPY ปรับตัวลง ขณะที่เงินเยนมีแรงซื้อเข้ามาท่ามกลางตลาดหุ้นสหรัฐที่กลับมาร่วงลงอีกครั้ง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงของเฟดที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์
กรรมการ BoJ มองว่ามีโอกาสเร่งขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาด

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นทั้งหมดในวันพฤหัสบดี เนื่องจากเทรดเดอร์หันมาถือเงินเยนเพื่อความปลอดภัย ท่ามกลางแรงเทขายอย่างหนักในตลาดหุ้นสหรัฐที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นชิป ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ก็สูญเสียช่วงบวกก่อนหน้าและกลับมาอ่อนค่าเช่นกัน ส่งผลให้ USD/JPY เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม ขณะรายงาน คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่บริเวณ 157.70 ลดลง 0.47% ในวันนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

นักลงทุนขายหุ้นเทคโนโลยีจากความกังวลว่า สภาคองเกรสที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคเดโมแครตอาจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการขยายธุรกิจ AI และศูนย์ข้อมูล ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายลงทุนชะลอตัวลง ในการเทขายระลอกก่อนหน้า ผลประกอบการที่น่าผิดหวังทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการทุ่มลงทุนมหาศาลใน AI จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ และผลักดันให้เทรดเดอร์หันเข้าหาเงินเยนเช่นกัน สะท้อนว่าเงินเยนมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดหุ้นมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากการลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงกระตุ้นความต้องการพันธบัตรรัฐบาล ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง 6 เบสิสพอยต์ (bps) มาอยู่ที่ 4.83% จากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 4.89% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่บริเวณ 101.43 ลดลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 101.67 อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่ายังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดช่วยพยุงค่าเงินไว้

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐลดลงเหลือ 189,000 ราย จาก 195,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 196,000 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ก็ลดลงเช่นกัน มาอยู่ที่ 194,750 ราย จาก 197,000 ราย ขณะนี้ตลาดหันไปจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์

เบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “นโยบายการเงินจำเป็นต้องปรับเข้าสู่ภาวะตึงตัว” เนื่องจากเงินเฟ้อ “สูงเกินไป และกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง” โทมัส บาร์คิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่า “ผมไม่คาดว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้น แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่าเงินเฟ้อจะลดลงเช่นกัน” เขาระบุว่าเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของเฟด และกล่าวว่าการทยอยปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น “เป็นแนวทางที่สมเหตุสมผล”

ทางฝั่งญี่ปุ่น รายงานการประชุมเดือนกันยายนของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ซึ่งช่วยหนุนเงินเยนเพิ่มเติม กรรมการเห็นพ้องว่าธนาคารกลางควรเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป

กรรมการรายหนึ่งกล่าวว่า BoJ จำเป็นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อส่งสัญญาณว่าจะสูงกว่าที่คาดไว้ กรรมการหลายรายยังเตือนด้วยว่า ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงกว่าคาดยังอยู่ในระดับสูง

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.09%	-0.09%	-0.47%	0.16%	0.79%	0.18%	-0.28%
EUR	0.09%		0.00%	-0.41%	0.23%	0.87%	0.26%	-0.21%
GBP	0.09%	-0.00%		-0.40%	0.23%	0.87%	0.27%	-0.21%
JPY	0.47%	0.41%	0.40%		0.63%	1.28%	0.65%	0.19%
CAD	-0.16%	-0.23%	-0.23%	-0.63%		0.65%	0.02%	-0.44%
AUD	-0.79%	-0.87%	-0.87%	-1.28%	-0.65%		-0.59%	-1.08%
NZD	-0.18%	-0.26%	-0.27%	-0.65%	-0.02%	0.59%		-0.44%
CHF	0.28%	0.21%	0.21%	-0.19%	0.44%	1.08%	0.44%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกเงินเยนญี่ปุ่นจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ JPY (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป