호주달러 약세…RBA 금리 결정·미국 중간선거에 주목

• AUD/USD, 화요일 RBA 금리 결정을 앞두고 하락.
• 인플레이션이 목표치를 웃도는 가운데 RBA의 금리 인상 전망이 우세하다.
• 트레이더들이 미국 선거와 주요 경제지표를 기다리는 가운데 미 달러 약세의 지지 효과는 제한적이다.

월요일 호주 달러(AUD)가 주요 통화 모두에 대해 부진한 흐름을 보이면서 AUD/USD는 약세를 나타내고 있다. 트레이더들이 화요일 호주중앙은행(RBA)의 통화정책 발표를 앞두고 포지션을 축소하는 것으로 보이며, 이에 미 달러(USD) 약세에도 호주 달러가 하방 압력을 받고 있다. 작성 시점 기준 AUD/USD는 당일 0.33% 하락한 0.7010 부근에서 거래되며 1주일 만의 저점에 근접해 있다.

RBA는 올해 다섯 번째로 금리를 25베이시스 포인트(bp) 인상해 기준금리를 2008년 이후 최고 수준인 4.85%로 올릴 것이라는 전망이 우세하다. 인플레이션은 중앙은행의 목표 범위인 2%~3%를 여전히 웃돌고 있으며, 9월 전체 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 동월 대비 4.3%로 8월의 4.0%보다 높아졌다. 절사평균 물가상승률도 전년 동월 대비 3.6%로, 전월 수정치인 3.5%에서 상승했다.

라보뱅크의 외환 전략가들은 “미국 중간선거 이후 유가 흐름에 따라 추가 금리 인상 위험이 있다”고 지적했다. 이들은 최근 “호주 달러의 부진한 흐름”이 불록 총재가 “실물경제의 건전성”에 대한 우려가 커지고 있음을 시사할 수 있다는 시장의 불안감을 드러낸다고 설명했다. 이들은 “쉽게 말해, 불록 총재가 내일 발언에서 인플레이션 위험에 초점을 맞추면 RBA의 추가 긴축 기대가 커질 가능성이 높다. 반면 뉴질랜드중앙은행(RBNZ)처럼 경제의 역풍에 초점을 맞추면 추가 긴축 기대가 약해질 가능성이 높다”고 분석했다.

한편 중국의 10월 RatingDog 제조업 구매관리자지수(PMI)는 52.0으로 전월의 52.1보다 소폭 하락했지만, 예상치인 51.6은 웃돌았다. 제조업 생산은 6개월 만에 가장 빠른 속도로 증가했으나 수출 주문 증가세는 둔화했고 기업 신뢰도는 9개월 만의 최저치로 떨어졌다. 이는 호주의 주요 교역국인 중국의 경제 상황이 혼조 양상을 보이고 있음을 시사한다.

월요일 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 외교적 해결에 더 많은 시간을 주는 쪽을 선호한다는 악시오스의 보도 이후 4% 넘게 하락했다. ISNA에 따르면 마수드 페제시키안 이란 대통령도 최고지도자가 정부에 협상과 관련한 일정 권한을 부여했다고 밝혔다. 앞서 지난주 월스트리트저널은 미국 정부가 걸프 국가들에 미국 중간선거 이후 이란에 대한 군사행동 가능성에 대비하라고 경고했다고 보도한 바 있다.

한편 트레이더들이 화요일 미국 중간선거를 앞두고 신중한 태도를 보이면서, 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 정책 전망에도 미 달러는 하방 압력을 받고 있다. 최근 AI 관련주가 주도한 기술주 매도세로 국채 수요가 늘면서 미국 국채 수익률이 하락한 점도 달러에 부담으로 작용하고 있다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미 달러 지수(DXY)는 101.65 부근에서 거래되며 1주일 만의 저점에 근접해 있다.

연준이 지난주 금리를 3.75%~4.00%로 동결한 가운데, 트레이더들은 다음 정책 행보에 대한 단서를 얻기 위해 미국 경제지표에 주목하고 있다. 월요일 늦게 ISM 제조업 PMI가 발표되며, 화요일에는 구인·이직보고서(JOLTS)의 구인 건수가 공개된다. 수요일에는 ADP 고용 증감과 ISM 서비스업 PMI가 발표되고, 금요일 비농업 고용(NFP) 보고서가 이번 주 주요 지표 발표를 마무리한다.