오늘의 외환시장: 미국 국채 수익률 하락세 지속에 미 달러화도 약세 이어가

10월 22일 목요일, 알아두어야 할 주요 소식은 다음과 같습니다:

목요일 미국 달러(USD)는 매수세를 확보하는 데 어려움을 겪고 있으며, 달러 지수는 101.50 부근으로 하락해 3주 만에 최저치를 기록하고 있다. 미국 경제 일정에는 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수와 유로존의 10월 소비자신뢰지수 예비치 발표가 예정돼 있다.

수요일 미국 거래시간에는 금융시장에서 위험자산 선호 흐름이 우세해지면서 달러가 주요 통화 대비 약세를 보였다. 화요일의 상승세에 이어 월가 주요 지수는 수요일에도 상승 출발한 뒤 큰 폭의 오름세를 기록했고, 미국 10년물 국채 수익률은 하락세를 이어갔다. 목요일 유럽 거래시간 초반, 10년물 수익률은 전일 대비 약 0.6% 하락하며 5.1% 아래에 머물고 있다. 미국 주가지수 선물이 하락세를 보이며 시장의 위험회피 분위기를 반영하고 있지만, 달러 지수는 반등 동력을 확보하지 못하고 있다.

달러 약세 지속, ING “하방 위험 더욱 커져”

ING 애널리스트들은 달러가 “계속해서 약세 기조로 거래되고 있다”고 진단하며, 그 배경으로 “인공지능(AI) 관련 우려의 여파(Corewave 채권이 어제 다시 흔들렸다)와 과도한 매수 포지션 및 단기 고평가의 해소”를 꼽았다. 이들은 이러한 조정을 거친 뒤 “당사의 단기 가치평가 지표상 달러는 더 이상 특별히 고평가된 것으로 보이지 않는다”고 설명했다. 다만 최근의 “달러 약세 환경으로 위험의 무게중심이 달러 하락 쪽으로 다소 더 기울었다”고 강조했다. 그럼에도 ING는 “급격한 절하보다는 점진적이고 질서 있는 달러 하락을 예상한다”는 견해를 유지하며, “연준, 유가, 금리를 둘러싼 전반적인 흐름이 여전히” 이처럼 완만한 달러 하락을 뒷받침하고 있다고 설명했다.

블룸버그에 따르면, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 수요일 미국이 해상 봉쇄를 해제하고 외교적 방식으로 전쟁을 끝내려는 진정성을 보여야 한다고 밝혔다. 아라그치 장관은 “미국이 이 분쟁을 영구적으로 종식할 공정하고 명예로운 해결책을 마련하려는 진정한 의지가 있다는 확실한 증거를 보여준다면, 이란은 외교에 다시 한번 기회를 줄 준비가 돼 있다”고 말했다. 수요일 소폭 하락했던 원유 가격은 목요일 상승세를 보이고 있으며, 서부텍사스산원유(WTI) 배럴당 가격은 전일 대비 1.5% 넘게 오르고 있다.

EUR/USD는 상승 탄력을 얻으며 1.1250을 소폭 밑도는 수준에서 전일 대비 소폭 오름세를 보이고 있다. 다만 프랑스의 정치적 혼란과 재정 전망을 둘러싼 불확실성에 대한 투자자들의 우려가 커지면서 상승폭은 제한되고 있다. 프랑스 10년물 국채 수익률은 2002년 6월 이후 처음으로 5%를 돌파한 데 이어 목요일에도 상승세를 지속하고 있으며, 최근 5.05% 부근에서 등락하고 있다.

GBP/USD는 수요일 이틀 연속 상승 마감한 뒤 목요일 초반 1.3400 부근에서 횡보 국면에 접어들었다.

수요일 뚜렷한 방향성 없이 움직였던 USD/JPY는 목요일 강한 하락 압력을 받으며 157.20 아래로 내려가 10월 초 이후 최저 수준에서 거래되고 있다.

금(XAU/USD)은 미국 국채 수익률 하락과 전반적인 달러 약세에도 수혜를 보지 못하고 있으며, 목요일 전일 대비 1% 넘게 하락해 4,100달러를 소폭 밑도는 수준에서 거래되고 있다.