오늘의 외환시장: 민주당 의회 장악에 미 달러화 하락 압력

11월 4일 수요일, 알아두어야 할 주요 소식:

수요일 장 초반, 시장이 중간선거 결과를 평가하는 가운데 미국 달러(USD)는 주요 통화 대비 약세를 보이고 있다. 유럽 경제 일정에서는 유로존의 10월 인플레이션 예비치가 발표될 예정이다. 이날 이후 발표되는 미국 ADP 고용 증감과 공급관리협회(ISM) 서비스업 구매관리자지수(PMI)에도 시장 참가자들의 관심이 집중될 전망이다.

민주당은 중간선거에서 상원과 하원 모두 승리하며 도널드 트럼프 대통령 임기 마지막 2년 동안 미국 의회의 주도권을 확보했다. 월스트리트저널에 따르면 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 공화당 패배의 “일부 원인”임을 인정하면서도 행정부 내 인사 교체 계획은 없다고 밝혔다. 선거 결과에 대한 초기 반응으로 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보이고 있으며, 달러지수는 101.50 부근에서 하락세를 유지하고 있다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률도 4.95% 아래에서 약세를 이어가고 있다.

미국 증시와 나스닥에 다시 가해지는 압박에 달러 낙관론 약화

코메르츠방크 애널리스트들은 “오늘 미국 주식, 특히 기술주 비중이 높은 나스닥이 하락 압력을 받을 가능성이 크다”고 경고했다. 이들은 최근 달러 강세가 “지난 수개월간 미국 주식에 대한 열기와 그에 따른 자본 유입으로 상당한 수혜를 입었다”고 지적했다. 이어 주식시장에서 비롯된 지지력이 약해지면서 “향후 몇 시간 동안 달러 약세가 다소 더 고착화될 수 있다”고 경계했다.

단기적인 시장 반응을 넘어 코메르츠방크는 “미국의 정치적 논의가 다시 좀 더 건설적인 방향으로 전환된다면, 물론 이는 매우 불확실한 가정이지만, 미국 달러에 반영된 정치적 위험 프리미엄이 줄어들고 장기적으로 달러에 구조적인 지지력을 제공할 수 있다”고 덧붙였다.

금은 전반적인 달러 약세에 힘입어 수요일 상승 탄력이 강화되며 2% 넘게 올라 4,000달러 위에서 거래되고 있다.

아시아 거래시간 초반 발표된 뉴질랜드 지표에 따르면 3분기 실업률은 5.6%에서 5.7%로 상승했다. 이는 시장 예상치인 5.5%보다 부진한 결과다. 실망스러운 고용 지표에도 불구하고 NZD/USD는 수요일 상승 탄력이 강화되며 전일 대비 약 0.4% 오른 0.5600을 소폭 웃도는 수준에서 거래되고 있다.

EUR/USD는 이날 앞서 1.1250을 웃돌며 2주 만에 최고치를 경신했으나, 이후 1.1230 부근으로 밀려나며 당일 상승분 일부를 반납했다. 소비자물가지수(HICP)의 전년 동월 대비 상승률은 9월 3.8%에서 4%로 높아질 것으로 예상된다.

GBP/USD는 수요일 6거래일 연속 상승세를 이어가며 1.3450을 웃도는 9월 중순 이후 최고 수준에서 거래되고 있다. 영란은행(BoE)은 목요일 25베이시스 포인트(bp) 금리 인상을 발표할 것으로 예상된다.

USD/JPY는 수요일 아시아 거래시간에 급락했으나 이후 반등에 성공했다. 기사 작성 시점에는 158.00을 소폭 웃도는 수준에서 거래됐으며, 여전히 전일 대비 약 0.4% 하락한 상태였다.