น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังเส้นทางของซาอุดีอาระเบียที่อ้อมช่องแคบ Hormuz ถูกปิดลง
- WTI Crude Oil พุ่งขึ้น 3% สู่ระดับเหนือ $100.00 เล็กน้อย หลังท่อส่งน้ำมันทางเลี่ยงของซาอุดีอาระเบียปิดทำการ
- ถังเก็บน้ำมันที่ Yanbu รองรับการส่งออกได้ 4 วัน เทียบกับระยะเวลาซ่อมท่อส่ง 3 ถึง 5 สัปดาห์
- เรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ 4 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์ เทียบกับเป้าหมายของสหรัฐที่เกือบ 50 ลำต่อคืน
West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil ซื้อขายอยู่เหนือ $100.00 เล็กน้อย เพิ่มขึ้นราว 3% ในวันดังกล่าว และกำลังมุ่งหน้าสู่การปรับขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่ง East-West เมื่อวันศุกร์ และจนกว่าจะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง ราคาจะถูกกำหนดโดยคลังถังเก็บที่ปลายท่อส่งฝั่งทะเลแดง ซึ่งรองรับการส่งออกได้ราว 4 วัน ขณะที่ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับการขนส่งทางทะเล ซื้อขายใกล้ $108.00 ส่วนเฟดจะประชุมเพื่อพิจารณาผลกระทบในวันพุธ
ท่อส่งที่สร้างขึ้นเพื่อรับมือกรณีช่องแคบถูกปิด กลับใช้งานได้เพียงหกเดือนจากหนึ่งกรณี
ซาอุดีอาระเบียสร้างท่อส่ง East-West ในปี 1981 ระหว่างสงครามอิหร่าน-อิรัก เพื่อให้น้ำมันดิบของตนสามารถไปถึงท่าเรือ Yanbu บนทะเลแดงได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ท่อส่งนี้กลายเป็นเส้นทางส่งออกของราชอาณาจักรนับตั้งแต่อิหร่านปิดช่องแคบในเดือนมีนาคม ท่อดังกล่าวสามารถขนส่งได้ 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน และท่าเทียบเรือของ Yanbu สามารถบรรทุกได้ราว 4.5 ล้านบาร์เรล ทำให้ท่าเรือเป็นคอขวดที่แคบกว่ามาโดยตลอด
โดรนที่ปล่อยจากจังหวัด Maysan ของอิรักโจมตีท่อส่งเมื่อวันพฤหัสบดี และริยาดได้ปิดท่อในวันศุกร์เพื่อความปลอดภัย โดยกล่าวโทษกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ขณะที่เตหะรานปฏิเสธ และเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคสองรายประเมินว่าการซ่อมแซมจะใช้เวลา 3 ถึง 5 สัปดาห์ ถังเก็บที่ Yanbu มีน้ำมันอยู่ราว 15 ล้านบาร์เรล หรือเพียงพอสำหรับ 4 วันตามอัตราการบรรทุกในปัจจุบัน และจนถึงวันจันทร์ โรงกลั่นในเอเชียที่มีกำหนดรับมอบที่นั่นยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องความล่าช้า
บาร์เรลที่เข้ามาทดแทนสินค้าส่งออกจาก Yanbu จะถูกบรรทุกที่ชายฝั่งเท็กซัส ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสถานีสูบน้ำทางใต้ของ Medina จึงเป็นตัวกำหนดราคาน้ำมันดิบ West Texas Kpler ประเมินว่าการหยุดชะงักหนึ่งเดือนจะกระทบปริมาณ 120 ล้านบาร์เรล โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าท่อส่งกำลังขนส่ง 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนสิงหาคม ท่อส่งนี้ขนส่งได้ 2 ล้านบาร์เรล เนื่องจากการโจมตีของกลุ่ม Houthi ทำให้เส้นทางฝั่งทะเลแดงมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่อเส้นเดียวกันนี้เคยสูญเสียสถานีสูบน้ำแห่งหนึ่งในเดือนเมษายน ทำให้ปริมาณลดลงเหลือ 700K บาร์เรลต่อวัน และมีการประกาศว่าซ่อมเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะยุติการพุ่งขึ้นรอบนี้เมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้น
ทางเลือกแทนท่อส่งคือการใช้เรือวันละ 4 ลำ
Kpler นับเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ 4 ลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์ ลดลงจาก 10 ลำในวันอาทิตย์ เทียบกับเป้าหมายของสหรัฐที่ราว 50 ลำต่อคืนภายในช่วงกลางเดือนนี้ ระหว่างช่วงพักรบในฤดูร้อนซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม Kpler ประเมินว่ามีน้ำมันราว 6 ล้านบาร์เรลต่อวันที่ผ่านอ่าว คิดเป็น 40% ของปริมาณที่ผ่านช่องแคบในปี 2025
ประธานาธิบดี Trump กล่าวว่าเส้นทางน้ำดังกล่าวยังถือว่าใช้งานได้ในตอนนี้ โดยกองทัพเรือสหรัฐคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมัน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ชักธงปานามาลำหนึ่งชนทุ่นระเบิด รัฐมนตรีต่างประเทศโอมานได้เลื่อนการประชุมระดับภูมิภาคในวันจันทร์เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบอีกครั้ง โดยอ้างถึงความจำเป็นในการบรรลุข้อตกลง ซึ่งนั่นก็เป็นจุดประสงค์ของการประชุมดังกล่าว
สินค้าส่งออกจาก Yanbu ก็ยังไม่พ้นจากสงครามเช่นกัน เรือเหล่านี้แล่นขึ้นเหนือไปยัง Suez และมีรายงานว่ากลุ่ม Houthi ซึ่งยึดเกาะ Perim ที่ปากทางทะเลแดง ได้เริ่มโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในเส้นทางดังกล่าวด้วย ช่องแคบและท่อส่งคือสองเส้นทางที่ทำให้น้ำมันดิบจากอ่าวไปถึงเรือได้ และน้ำมันหนึ่งบาร์เรลที่บรรทุกจาก Corpus Christi ไม่ต้องพึ่งพาทั้งสองอย่าง นั่นคือเหตุผลของระดับ $100.00
คลังสำรองที่สร้างไว้เพื่อรับมือเรื่องนี้ ได้ถูกใช้ไปกับเรื่องนี้แล้ว
น้ำมันหนึ่งบาร์เรลปรับขึ้น 3% ในวันอังคาร ท่ามกลาง Dollar Index ที่ต่ำกว่า 100 เล็กน้อย และเฟดที่คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลา 18:00 GMT วันพุธ โดยตลาดให้น้ำหนัก 92.5% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ทั้งสองปัจจัยตามปกติควรกดดันราคา: ดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้น้ำมันบาร์เรลเดิมมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อทุกคนที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา และอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนการเก็บน้ำมันไว้ในถังสูงขึ้น ส่วนหนึ่งที่เฟดต้องขยับก็เพราะกราฟนี้ เนื่องจากราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.4% ในช่วง 1 ปีถึงเดือนสิงหาคม โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากเชื้อเพลิง
รายงานนับสต็อกน้ำมันของ American Petroleum Institute จะออกเวลา 20:30 GMT วันอังคาร และ Energy Information Administration (EIA) จะเผยแพร่รายงานของตนเองเวลา 14:30 GMT วันพุธ รายงานสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ลดลง 0.4 ล้านบาร์เรล สู่ 424.1 ล้านบาร์เรล ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ย 5 ปี ขณะที่ Strategic Petroleum Reserve (SPR) มีอยู่ 285.4 ล้านบาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1982 หลังปล่อยยืมออกไปแล้ว 130 ล้านบาร์เรลนับตั้งแต่สัปดาห์ที่สงครามเริ่มต้น ราคาดีเซลทะลุ $6 ต่อแกลลอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาด้านอุปสงค์ที่เฟดจะเข้าประชุมในวันพุธเพื่อจัดการ
ระดับราคาและมุมมอง
แนวต้าน: จุดสูงสุดของวันนี้ที่เหนือ $102.00 เล็กน้อยเป็นด่านแรก ส่วนจุดสูงสุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ต่ำกว่า $105.00 เล็กน้อยคือระดับสำคัญ ซึ่งเป็นราคาสุดท้ายก่อนการร่วงลงสู่จุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคม และจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนเมษายนใกล้ $107.50 อยู่ถัดไปด้านบน
แนวรับ: จุดต่ำสุดของวันนี้ที่เหนือ $97.50 เล็กน้อยเป็นฐานแรก ส่วนจุดต่ำสุดของวันศุกร์ใกล้ $95.50 คือระดับสำคัญ และจุดสูงสุดของวันพุธที่แล้วใกล้ $94.50 ซึ่งเป็นกรอบบนของช่วงราคาเดิมที่การโจมตีในวันพฤหัสบดีได้ทะลุผ่าน อยู่ต่ำลงไปจากนั้น
มุมมอง: ยังเป็นขาขึ้นตราบใดที่จุดต่ำสุดของวันศุกร์ใกล้ $95.50 ยังยืนอยู่ได้เมื่อมีการย่อตัว โดยมีจุดสูงสุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ต่ำกว่า $105.00 เล็กน้อยเป็นเป้าหมายแรก และ $107.50 เป็นเป้าหมายที่สอง ดัชนี Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) รายวัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัม อยู่ใกล้ระดับ 88 สูงกว่าเส้น 80 ซึ่งเป็นระดับที่การพุ่งขึ้นในเดือนมีนาคมและปลายเดือนกรกฎาคมต่างก็ทำจุดสูงสุดภายในไม่กี่วันหลังทะลุขึ้นไป การปิดรายวันต่ำกว่า $94.50 จะทำให้มุมมองนี้เป็นโมฆะ
กราฟรายวัน WTI spot
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ WTI Oil
WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” ตามลำดับ เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “The Pipeline Crossroads of the World” นับเป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน
รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาของ WTI Oil การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สินค้าคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะออกในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดย 75% ของเวลาจะต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบก็จะตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย
