ตลาดฟอเร็กซ์วันนี้: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงนโยบายการเงินตามเดิม ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า $4,000

ประเด็นที่คุณต้องรู้ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม:

ตลาดเผชิญความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินผลการตัดสินใจล่าสุดของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงต่อไปของวัน มีข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนตุลาคมของเยอรมนี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของยูโรโซน และดัชนีต้นทุนการจ้างงานไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

ECB คงอัตราดอกเบี้ยหลักในการประชุมเดือนตุลาคมเมื่อวันพฤหัสบดี ตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง ระหว่างการแถลงข่าว คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่า คณะมนตรีบริหารได้หารือกันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมเสริมว่าคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคง “สูงกว่าเป้าหมายมาก” ในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้า หลังจากร่วงลงเข้าใกล้ 1.1100 คู่เงิน EUR/USD กลับทิศทางจากน้ำเสียงที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดของลาการ์ด และปิดตลาดวันพฤหัสบดีในแดนบวกเหนือ 1.1150 คู่เงินนี้ยังทรงตัวได้ในช่วงเช้าของการซื้อขายยุโรปวันศุกร์ แต่ยังไม่สามารถผ่านระดับ 1.1200 ได้ เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นจำกัดการปรับตัวขึ้น

แนวโน้มยูโรขึ้นอยู่กับทิศทางนโยบาย ECB หลังเดือนธันวาคม

นักวิเคราะห์ของ Commerzbank ระบุว่า ECB “พักการปรับอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง” ในการประชุมเมื่อวานนี้ แต่ย้ำว่าการดำเนินนโยบายยังห่างไกลจากภาวะที่สามารถเดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน ธนาคารระบุว่า คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB “แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ท่ามกลางราคาพลังงานที่สูงขึ้น คณะมนตรีบริหารได้หารือเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งจริง” และ “เปิดทางให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามของปีนี้ในเดือนธันวาคม”

สำหรับเงินยูโร Commerzbank มองว่า “คำถามที่สำคัญกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเดือนธันวาคม” โดยทิศทางของสกุลเงินนี้จะได้รับแรงขับเคลื่อนจากการประชุมครั้งถัดไปน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภาพรวมเงินเฟ้อในวงกว้าง นักวิเคราะห์มองว่า “หลายอย่างจะขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของราคาพลังงาน” ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ ECB

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 3 ขยายตัว 3.4% เมื่อปรับเป็นอัตรารายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 3.2% นอกจากนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนกันยายน สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

หุ้น Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ร่วงลงมากกว่า 10% เมื่อวันพฤหัสบดี และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน หลังบริษัทระบุว่าบทสรุปจากปัญญาประดิษฐ์บนหน้าค้นหาส่งผลกระทบต่อรายได้โฆษณา นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเช้าของการซื้อขายยุโรปวันศุกร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq ลดลงประมาณ 2% ในวันเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ 101.80 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า โดยอยู่ต่ำกว่า 5% หลังจากลดลงมากกว่า 1% เมื่อวันพฤหัสบดี

ในช่วงเวลาซื้อขายของตลาดเอเชีย ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 1.25% หลังสิ้นสุดการประชุมทบทวนนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วัน ในการแถลงข่าวหลังการประชุม คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ย้ำว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและปรับระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินตามความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ราคา และภาวะการเงิน หลังจากร่วงลงเข้าใกล้ 157.00 คู่เงิน USD/JPY กลับมามีแรงหนุนอีกครั้ง และล่าสุดซื้อขายแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 157.55

FXS Speechtracker ให้คะแนนความเห็นของอุเอดะที่ 7.2/10 ต่ำกว่าค่าฐานในอดีตที่ 7.7/10 เล็กน้อย สะท้อนน้ำเสียงที่มีความมั่นใจน้อยลงเล็กน้อย แม้จะยอมรับอย่างชัดเจนว่าเงินเฟ้อพื้นฐานตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในขณะนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย 2% โดยรวมแล้วก็ตาม ความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและปรับระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินตามความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ราคา และภาวะการเงิน สะท้อนท่าทีที่เอนเอียงไปทางการใช้นโยบายเข้มงวดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ท่าทีดังกล่าวถูกลดทอนด้วยการย้ำหลายครั้งถึงภาวะการเงินที่ยังผ่อนคลายและมาตรการภาครัฐที่สนับสนุนการเติบโต

หลังจากปรับขึ้นเล็กน้อยติดต่อกัน 3 วัน ทองคำเผชิญแรงกดดันขาลงอย่างหนักเมื่อวันพฤหัสบดี และร่วงลงมากกว่า 1% โลหะมีค่าชนิดนี้ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดซื้อขายใกล้ 3,980 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1% ในวันเดียวกัน

ทองคำฟื้นตัวสะดุด ขณะ OCBC ชี้แรงซื้อใหม่มีจำกัดและเสี่ยงกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดอีกครั้ง

นักกลยุทธ์ของ OCBC กล่าวถึงการฟื้นตัวของทองคำในช่วงที่ผ่านมา “แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันจะปรับลดลงบ้าง” โดยเน้นว่า “ที่น่าสังเกตยิ่งกว่าคือ การที่ทองคำไม่สามารถได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนที่ลดลง สะท้อนว่าความสนใจเข้าซื้อใหม่ยังมีจำกัด แม้แรงกดดันจากการขายลดสถานะก่อนหน้านี้อาจกำลังผ่อนคลายลง” OCBC เสริมว่า “การกลับมาอ่อนตัวของหุ้นเทคโนโลยียังกดดันบรรยากาศการลงทุนด้วย เนื่องจากทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการลดเลเวอเรจในวงกว้างอีกรอบ” ภายใต้สถานการณ์นี้ ธนาคารระบุว่า “เรายังคงระมัดระวังในระยะสั้น โดยยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบต่อไปหรือกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดอีกครั้ง” พร้อมเน้นว่าดัชนีต้นทุนการจ้างงานในวันศุกร์ รวมถึง “ทิศทางของหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตาม”

GBP/USD ยังทรงตัวได้และซื้อขายในแดนบวกใกล้ 1.3400 หลังจากปรับขึ้นประมาณ 0.4% เมื่อวันพฤหัสบดี