WTI ร่วงลงใกล้ระดับ $93.00 หลังอุปทานจาก OPEC+ พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ข้อตกลงดีเซลของรัสเซียใกล้จะเกิดขึ้น

WTI ปรับตัวลงหลังผลผลิตเดือนกันยายนของ OPEC+ พุ่งขึ้น 900,000 บาร์เรลต่อวัน นำโดยการเพิ่มกำลังการผลิตของซาอุดีอาระเบีย
ตลาดคาดว่าจะมีอุปทานดีเซลเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย ซึ่งมอสโกยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพ
Trump ประกาศการลงทุนมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์ของไต้หวันในโครงการท่อส่ง Alaska LNG โดยอ้างถึงราคาพลังงานที่ลดลง

West Texas Intermediate (WTI) ปรับตัวลงหลังจากปรับขึ้นติดต่อกันสี่วัน โดยซื้อขายอยู่แถว $93.20 ต่อบาร์เรลในช่วงชั่วโมงการซื้อขายยุโรปวันพุธ ราคาน้ำมันปรับลดลงหลัง OPEC+ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ประกอบด้วยสมาชิกของ Organization of the Petroleum Exporting Countries และพันธมิตรอย่างรัสเซีย รายงานว่าการผลิตในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นอย่างมาก 900,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ค่าเฉลี่ย 39.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน การเพิ่มขึ้นดังกล่าวนำโดยซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะเดียวกัน ตลาดคาดหวังว่าข้อตกลงดีเซลระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซียจะช่วยปลดล็อกอุปทานเพิ่มเติม แม้มอสโกชี้แจงว่าข้อตกลงการส่งออกดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพในยูเครน เพื่อตอบโต้รายงานที่ระบุว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเจรจา

ราคาพลังงานอ่อนตัวลงหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ประกาศว่าไต้หวันจะซื้อก๊าซ 30% ที่ผลิตจากโครงการท่อส่ง Alaska LNG และจะลงทุนประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ ความมุ่งมั่นดังกล่าวเพิ่มเติมจากคำมั่นก่อนหน้านี้ของเกาหลีใต้มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อโครงการนี้ ในถ้อยแถลงของเขา Trump ย้ำถึงความคาดหวังว่าราคาพลังงานจะลดลงในไม่ช้า และคาดการณ์ว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์พลังงานยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มข้างหน้า ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ยังคงจุดชนวนความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักด้านอุปทานทั่วตะวันออกกลาง ทำให้บรรยากาศตลาดยังคงระมัดระวัง

การคำนวณเชิงนโยบายน้ำมันเปลี่ยนไปเมื่อการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับราคาพลังงานในปัจจุบัน โดยระบุว่า “รัฐบาล Trump ไม่ต้องการเห็นน้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ $106/บาร์เรลก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือน” พวกเขาเสริมว่า ทำเนียบขาว “ได้กล่าวว่าเขามีแผนจะยกระดับการโจมตีต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเท่านั้น โดยหวังว่าจะเกิดคลื่นชัยชนะแดง” ซึ่งตอกย้ำว่าจังหวะเวลาของการดำเนินการของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านกำลังถูกปรับให้สอดคล้องกับปฏิทินการเลือกตั้งภายในประเทศ และระดับการยอมรับต่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ปรับตัวลงแม้อคติขาขึ้นยังคงอยู่

ในกราฟรายวัน WTI US Oil ซื้อขายที่ $93.20 โดยยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 วันและ 50 วัน การที่ราคาอยู่เหนือเครื่องมือบ่งชี้แนวโน้มเหล่านี้สะท้อนว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างยังคงไม่เสียไป แม้จะมีการพักฐานในช่วงที่ผ่านมา ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ที่ 55.07 ยังคงอยู่เหนือเส้นกลางที่ระดับ 50 อย่างสบาย ๆ บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่มั่นคงมากกว่าภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ FXS Fed Sentiment Index ใกล้ระดับ 131.63 ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยมหภาคที่ยังคงสนับสนุนน้ำมันดิบ

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น EMA 9 วันบริเวณ $91.73 โดยมีแนวรับที่ลึกลงไปที่เส้น EMA 50 วันใกล้ $89.31 ซึ่งคาดว่าความสนใจในการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวจะกลับมาอีกครั้งหากราคาปรับลง เนื่องจากไม่มีแนวต้านทางเทคนิคด้านบนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในชุดข้อมูลปัจจุบัน โครงสร้างขาขึ้นจึงบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่สำหรับการปรับขึ้นต่อ ตราบใดที่ WTI ยังคงซื้อขายเหนือฐานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ การปิดรายวันกลับลงมาต่ำกว่า $91.73 จะเป็นสัญญาณแรกว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเริ่มอ่อนแรงลง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งของโลก” โดยเป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่เสมอ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกสินค้าคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สินค้าคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักมีความใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป