Café da Manhã Financeiro Diário 3 de novembro de 2026: WSJ noticia ataque dos EUA a Qeshm, enquanto RBA eleva taxa de juros para 4,85%

Notícias do mercado hoje: principais destaques

• O The Wall Street Journal informou que os Estados Unidos atacaram a ilha iraniana de Qeshm na segunda-feira, enquanto o Irã afirmou que os contatos para encerrar o conflito continuavam.
• O Banco da Reserva da Austrália elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 4,85%, por 6 votos a 3, e a presidente Michele Bullock afirmou que as opções de política monetária permaneciam em aberto.
• O Standard Chartered afirmou que a saída antecipada planejada de Christine Lagarde acelerou uma reformulação na liderança do BCE que envolve metade da Comissão Executiva.
• As estimativas de captação do Tesouro dos EUA apontam para US$ 800 bilhões no primeiro trimestre, ante US$ 618 bilhões no quarto trimestre, segundo a Danske Research.
• O índice ISM da indústria dos EUA subiu de 54,5 em setembro para 55,5 em outubro, superando a projeção consensual de 54,5.
• O WTI se recuperou para cerca de US$ 95,30 após a forte queda de segunda-feira, enquanto a TD Securities informou que a retomada dos fluxos de petróleo do Oriente Médio coexistia com a redução dos estoques em terra.
• A Coreia do Norte rejeitou as acusações dos EUA que associavam seus hackers ao ataque de US$ 6,3 bilhões contra a Binance, e a Binance afirmou que os ativos afetados haviam sido integralmente repostos.
• A CEO da Bitget, Gracy Chen, afirmou que a corretora absorveu o prejuízo de US$ 388 milhões causado pelo ataque hacker de setembro e reformulou seus controles de segurança.
• As ações brasileiras e o real recuaram após a reeleição do presidente Lula, informou o HSBC, que também destacou os ganhos da oposição no Congresso.

Panorama dos mercados

Câmbio

O AUD/USD caiu 0,25%, para perto de 0,6975, após a decisão do RBA. O AUD/JPY recuou para cerca de 110,20, enquanto o AUD/NZD caiu pelo segundo dia consecutivo, para aproximadamente 1,2430. O EUR/GBP era negociado em torno de 0,8336, em queda de 0,11%, após uma cotação anterior próxima de 0,8345. O GBP/USD ficou praticamente estável, em torno de 1,3410, durante as negociações europeias, após recuar para perto de 1,3405 na sessão asiática. O Índice do Dólar dos EUA se manteve próximo de 101,80 na sessão asiática, após perdas moderadas no dia anterior.

Desdobramentos geopolíticos

WSJ relata ataque dos EUA à ilha iraniana de Qeshm

Os Estados Unidos atacaram a ilha iraniana de Qeshm, próxima ao Estreito de Ormuz, na segunda-feira, informou o The Wall Street Journal, citando autoridades americanas. O jornal descreveu o ataque como o mais recente de uma série de ações militares limitadas que Washington havia conduzido secretamente contra o Irã nas últimas semanas.

Os contatos diplomáticos continuaram em paralelo à atividade militar. O Irã afirmou que as discussões com os Estados Unidos para encerrar o conflito de oito meses entre os dois países permaneciam em andamento, informou a Reuters na segunda-feira. Vários dias de negociações entre autoridades iranianas e mediadores do Catar resultaram em propostas revisadas, mas sem avanços significativos.

Bancos centrais

RBA eleva taxa básica de juros para 4,85% em votação dividida

O Banco da Reserva da Austrália elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, de 4,6% para 4,85%, em 3 de novembro, na quinta alta deste ano. A decisão foi aprovada por 6 votos a 3 e correspondeu ao consenso do mercado, com a inflação ainda acima da meta.

Pela primeira vez desde junho, o comunicado omitiu a referência a possíveis novas altas de juros. Francesco Pesole, do ING, afirmou que as perspectivas econômicas haviam sido revisadas fortemente para baixo, com a queda dos preços dos imóveis pressionando os consumidores e riscos de alta do desemprego. Em sua coletiva de imprensa, a presidente Michele Bullock ressaltou que os efeitos do aperto monetário anterior ainda precisavam se transmitir à economia.

Ainda assim, Bullock rejeitou a sugestão de que a mudança na redação significava o fim das altas de juros, afirmando que o RBA estava “preservando nossas opções”, segundo Nicholas Chia, do Standard Chartered. O comunicado continuou a apontar riscos de alta da inflação e reconheceu pressões sobre a capacidade produtiva mais intensas do que se avaliava anteriormente. Bullock também afirmou que a taxa de desemprego que não acelera a inflação e a taxa de juros neutra haviam subido, sem apresentar estimativas.

Saída antecipada de Lagarde acelera reformulação do BCE, diz Standard Chartered

O anúncio de Christine Lagarde de que deixaria a presidência do Banco Central Europeu nove meses antes do previsto acelerou uma transição mais ampla na liderança, afirmou Christopher Graham, do Standard Chartered. Metade dos membros da Comissão Executiva deve ser substituída, incluindo Isabel Schnabel e Philip Lane.

Graham citou o ex-presidente do banco central dos Países Baixos, Klaas Knot, e Pablo Hernandez de Cos como possíveis sucessores na presidência. Ele argumentou que a relevância das nomeações para a política monetária ia além de uma simples distinção entre posturas mais restritivas ou mais expansionistas, e que as demais nomeações para a Comissão também eram importantes. Os nomes para a sucessão continuam sendo possibilidades, e não nomeações confirmadas.

Política fiscal dos EUA & Dados econômicos

Estimativas de captação dos EUA sobem para US$ 800 bilhões no primeiro trimestre

As estimativas de captação do Tesouro dos EUA apontam para US$ 800 bilhões no primeiro trimestre, ante US$ 618 bilhões no quarto trimestre, segundo a análise da Danske Research sobre as estimativas trimestrais de refinanciamento. A meta de saldo de caixa ao fim do primeiro trimestre foi fixada em US$ 1.000 bilhões.

A estimativa de captação para o quarto trimestre foi reduzida em US$ 10 bilhões porque o saldo inicial de caixa ficou ligeiramente acima do esperado. A meta de saldo de caixa ao fim do ano permaneceu inalterada em US$ 850 bilhões.

Índice ISM da indústria dos EUA sobe para 55,5

O índice ISM da indústria dos EUA subiu de 54,5 em setembro para 55,5 em outubro, superando a projeção consensual de estabilidade em 54,5. Os novos pedidos avançaram ligeiramente e a produção aumentou de forma expressiva, segundo a Danske Research.

Outro indicador apontou uma atividade menos robusta. O PMI industrial da S&P Global foi revisado para baixo, de 55,9 na leitura inicial para 54,9, ainda indicando crescimento, mas em ritmo inferior ao do mês anterior e ao da estimativa preliminar.

Energia & Commodities

WTI se recupera para perto de US$ 95,30 após notícias diplomáticas provocarem forte queda

O petróleo West Texas Intermediate era negociado em torno de US$ 95,30 no início da sessão asiática de terça-feira, após atingir US$ 94,30 na sessão anterior, seu menor nível desde 16 de outubro. A queda de segunda-feira superou 5%, à medida que notícias sobre a diplomacia entre EUA e Irã aliviaram as preocupações com novas interrupções na oferta; um relato posterior apontou uma queda de 6,50%.

As condições da oferta física continuaram desiguais. Ryan McKay, da TD Securities, afirmou que os fluxos do Oriente Médio pelo Estreito de Ormuz, pelo Golfo de Omã e pelos oleodutos alternativos haviam retornado aos níveis anteriores à guerra. No entanto, o transporte por navios-tanque em rotas de vaivém ao redor de Omã continuava caro, exigia apoio constante da Marinha dos EUA e envolvia tempos mais longos de carregamento e viagem devido às transferências entre navios.

As estimativas de alta frequência da TD Securities apontavam um excedente de petróleo bruto próximo de 2–3 milhões de barris por dia, acumulado principalmente em petróleo armazenado no mar, enquanto os estoques comerciais em terra continuavam a cair. O banco estimou um déficit de derivados de petróleo superior a 2 milhões de barris por dia. McKay atribuiu os preços elevados à melhora da demanda, à oferta restrita nos mercados de derivados e aos riscos para o abastecimento decorrentes dos ataques houthis à infraestrutura saudita e dos ataques da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) a navios-tanque.

Segurança das criptomoedas

Coreia do Norte rejeita atribuição dos EUA de ataque de US$ 6,3 bilhões à Binance

A Coreia do Norte rejeitou as acusações dos EUA de que hackers apoiados pelo Estado foram responsáveis pelo ataque de US$ 6,3 bilhões à Binance. O FBI atribuiu o ataque a hackers norte-coreanos que operam sob a designação de atividade cibernética TraderTraitor.

Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, classificou as acusações como uma provocação política e uma tentativa de retratar o país como um Estado cibercriminoso. Sua declaração foi divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia e noticiada pela Yonhap no fim da segunda-feira. A Binance afirmou que havia reposto integralmente os ativos afetados e concluído um novo registro de prova de reservas com tecnologia de conhecimento zero.

CEO da Bitget detalha reformulação da segurança após ataque de US$ 388 milhões

A CEO da Bitget, Gracy Chen, afirmou que a corretora decidiu, em poucas horas, absorver o prejuízo do ataque hacker de US$ 388 milhões ocorrido em setembro, em vez de repassá-lo aos usuários. Em entrevista à FXStreet, ela descreveu um ataque que começou com pequenas transferências não autorizadas e evoluiu para saques maiores em várias redes blockchain.

A corretora afirmou que seus sistemas de segurança detectaram as anomalias e suspenderam os saques em poucos minutos. A investigação interna identificou uma vulnerabilidade em um produto de segurança de terceiros que afetava a autorização de transações; nem as chaves privadas nem as carteiras frias foram comprometidas. Posteriormente, a Bitget reestruturou o acesso a sistemas sensíveis, introduziu aprovações em camadas para operações críticas e reforçou o monitoramento.

O incidente se somou a perdas mais amplas no setor: a CertiK estimou que os prejuízos com violações de segurança em criptomoedas em 2026 ficaram entre aproximadamente US$ 8,65 bilhões e US$ 8,98 bilhões.

Desdobramentos políticos regionais

HSBC relata perdas nos ativos brasileiros após reeleição de Lula

Os índices acionários brasileiros caíram de forma acentuada e o real perdeu terreno em relação ao dólar americano após a vitória inesperada do presidente Lula no segundo turno das eleições, afirmaram estrategistas do HSBC. O banco descreveu uma reprecificação significativa dos ativos brasileiros.

O HSBC também destacou os ganhos da oposição no Congresso, argumentando que a divisão política resultante complicava os esforços para restaurar a credibilidade fiscal e mantinha elevado o prêmio de risco fiscal do país.

Próximos eventos importantes

• Eleições de meio de mandato nos EUA (3 de novembro de 2026): Estados Unidos: A votação de meio de mandato está marcada para terça-feira. A Danske Research afirmou que os resultados preliminares eram esperados para a manhã de quarta-feira, enquanto os resultados finais poderiam levar semanas ou mais.
• Decisão de juros do Banco da Inglaterra: Reino Unido: A próxima decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa de juros ainda está por vir.