Chỉ số Dow Jones Industrial Average nhích lên khi dòng tiền rút khỏi cổ phiếu công nghệ

DJIA đánh mất khoảng hai phần ba mức tăng nhưng vẫn giữ trên mức đóng cửa phiên thứ Sáu.
Sherwin-Williams và Home Depot dẫn đầu đà tăng, giá dầu thô giảm hơn 7% trước diễn biến liên quan đến Iran.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào thứ Ba, báo cáo việc làm tháng 10 được công bố vào thứ Sáu.

Nhà đầu tư bán cổ phiếu công nghệ sau khi Oracle (ORCL) nộp hồ sơ huy động 20 tỷ USD cho trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời mua vào các cổ phiếu công nghiệp và bán lẻ trong Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones. Chỉ số tăng từ trên 51.800 điểm lên sát 52.500 điểm rồi đánh mất khoảng hai phần ba mức tăng đó, hiện giao dịch ngay trên 52.000 điểm. Toàn bộ diễn biến giao dịch trong phiên vẫn nằm trong biên độ của phiên thứ Sáu.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Sherwin-Williams (SHW) tăng 5,6% và Home Depot (HD) tăng 3,3% trong ngày chi tiêu xây dựng ghi nhận mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, chủ yếu ở lĩnh vực nhà ở. Oracle, Marvell (MRVL) và Lumentum (LITE) giảm 6%-18% trước các thông tin về huy động vốn và giao dịch thương vụ; cả ba đều không thuộc Dow Jones. Các cổ phiếu công nghệ trong Dow Jones giảm nhẹ hơn, với Nvidia (NVDA) mất khoảng 0,5% và Apple (AAPL) giảm 2% trước khi công bố kết quả kinh doanh.

Giá dầu thô giảm hơn 7% sau khi Tổng thống Trump cho biết ông không vội tái khởi động cuộc chiến với Iran. Chỉ số sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đạt 55,5 điểm, so với dự báo 54,6 điểm, còn chỉ số giá giảm xuống 75,2 điểm. Honeywell (HON), 3M (MMM) và Boeing (BA), ba nhà sản xuất thuộc Dow Jones, đều tăng hơn 2% trong bối cảnh đơn hàng tăng trưởng và chi phí nhiên liệu giảm.

Lịch kinh tế

Số vị trí việc làm còn trống trong tháng 9 sẽ được công bố lúc 15:00 GMT thứ Ba, tiếp đó là chỉ số dịch vụ ISM lúc 15:00 GMT thứ Tư, với dự báo đạt 54,8 điểm so với mức 54,9 điểm trước đó. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 được công bố lúc 13:30 GMT thứ Sáu, dự kiến ghi nhận 65 nghìn việc làm mới so với 29 nghìn trước đó, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng giữ ở mức 4,2%. Mỗi số liệu này đều có tác động đến nhu cầu đối với các doanh nghiệp công nghiệp và bán lẻ đang thúc đẩy đà tăng của Dow Jones.

Phân tích biểu đồ

Chỉ số đã đánh mất hơn một phần ba mức tăng từ đáy ngày 1/10 ngay trên 50.500 điểm lên đỉnh cuối tháng 10 gần 52.900 điểm. Chỉ số đang giao dịch ngay dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày quanh 52.100 điểm và cao hơn đáng kể so với EMA 200 ngày gần 50.750 điểm. Chỉ báo động lượng trên khung ngày đã rời vùng quá mua sau hai tuần duy trì tại đây.

Biểu đồ Dow Jones khung 5 phút

Biểu đồ Dow Jones khung ngày

Câu hỏi thường gặp về Dow Jones

Dow Jones là gì?

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số chứng khoán lâu đời nhất thế giới, bao gồm 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Mỹ. Chỉ số được tính theo trọng số giá thay vì trọng số vốn hóa. Cách tính là cộng giá của các cổ phiếu thành phần rồi chia cho một hệ số, hiện là 0,152. Chỉ số do Charles Dow sáng lập, người cũng sáng lập tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số bị chỉ trích là chưa có tính đại diện đủ rộng vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, khác với các chỉ số có phạm vi bao quát rộng hơn như S&P 500.

Những yếu tố nào tác động đến Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones?

Nhiều yếu tố khác nhau chi phối Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA). Yếu tố chủ yếu là kết quả kinh doanh tổng thể của các doanh nghiệp thành phần, được thể hiện trong báo cáo lợi nhuận hằng quý. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ và toàn cầu cũng góp phần tác động thông qua ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Mặt bằng lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ấn định cũng ảnh hưởng đến DJIA vì quyết định chi phí tín dụng, nguồn vốn mà nhiều tập đoàn phụ thuộc rất lớn. Do đó, lạm phát cũng có thể là động lực quan trọng, cùng với các chỉ tiêu khác tác động đến quyết định của Fed.

Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow là phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng đi của Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) với Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ giao dịch theo xu hướng khi cả hai cùng di chuyển theo một hướng. Khối lượng giao dịch là tiêu chí xác nhận. Lý thuyết này sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết Dow xác định ba giai đoạn của xu hướng: tích lũy, khi dòng tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; công chúng tham gia, khi đông đảo nhà đầu tư gia nhập thị trường; và phân phối, khi dòng tiền thông minh rút lui.

Tôi có thể giao dịch DJIA bằng cách nào?

Có nhiều cách để giao dịch DJIA. Một cách là sử dụng các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), cho phép nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất thay vì phải mua cổ phiếu của cả 30 doanh nghiệp thành phần. Một ví dụ tiêu biểu là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số, còn quyền chọn mang lại quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán chỉ số ở mức giá xác định trước trong tương lai. Các quỹ tương hỗ cho phép nhà đầu tư mua một phần của danh mục đa dạng hóa gồm các cổ phiếu DJIA, qua đó đầu tư vào toàn bộ chỉ số.

Bài viết tiếp theo