الإفطار المالي اليومي 5 نوفمبر 2026: بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى 4% وخام برنت يتراجع بأكثر من 10% بعد الانتخابات الأمريكية

أخبار الأسواق اليوم: أبرز النقاط

• رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، في أول زيادة منذ عام 2023.
• تراجع خام برنت بأكثر من 10% إلى 93 دولارًا للبرميل بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، بينما ارتفع الذهب متجاوزًا 4,050 دولارًا.
• بلغ التضخم في منطقة اليورو 4.0% في أكتوبر، فيما قال Ante Zigman، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن احتمال رفع الفائدة مجددًا في ديسمبر مرتفع.
• أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر سبتمبر اتفاق الأعضاء على أن مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي أمر مناسب.
• قال رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل إن البنك لن يتردد في تعديل سياسته إذا تعرض استقرار الأسعار للخطر.
• قال محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان إن البنوك قادرة على التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة، ودعا فرنسا إلى إصلاح ماليتها العامة.
• اقترحت Polygon Labs إجراء انقسام صلب لاسترداد 70.49 مليون من رموز POL الموجودة في خمسة عناوين يسيطر عليها المهاجمون، عقب اختراق منصتي Polymarket وBinance.
• أفادت الصحفية المتخصصة في العملات المشفرة Eleanor Terrett بأن الديمقراطيين في مجلس النواب يناقشون مشروع قانون أوسع نطاقًا لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة خلال الدورة المقبلة للكونغرس.

تطورات الأسواق

سوق الصرف الأجنبي

بلغ الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.3503 دولار، قبل أن يتراجع دون 1.35 دولار. وتداول قرب 1.3485 دولار خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس، ثم ارتد باتجاه 1.3500 دولار عقب قرار بنك إنجلترا، فيما لم يشهد تغيرًا يُذكر أمام اليورو. وقبل القرار، كان الإسترليني منخفضًا بنسبة 0.16% أمام الين، قرب مستوى 212.93. وارتفع اليورو إلى نحو 1.1245 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وتعافى الدولار الأسترالي يوم الأربعاء من أدنى مستوياته في أسبوعين، بينما قلّص مؤشر الدولار الأمريكي خسائره السابقة يوم الخميس.

السياسة النقدية في المملكة المتحدة

بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% في أول زيادة منذ 2023

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% خلال اجتماعه لشهر نوفمبر يوم الخميس. وكان القرار متوقعًا على نطاق واسع، ومثّل أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.

أبقى المحافظ أندرو بيلي الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي، في ظل توقعات بوصول التضخم إلى نحو 5% بحلول منتصف عام 2027. ودعا بعض صانعي السياسات أيضًا إلى مزيد من التشديد النقدي.

وفي تصريحات عقب القرار، قال بيلي إنه لا يعتقد أن البنك تأخر كثيرًا في التحرك. ووصف الانخفاض الأخير في أسعار النفط بأنه خبر إيجابي.

الانتخابات الأمريكية & الأسواق العالمية

النفط يهوي والذهب يرتفع بقوة بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس

فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي، منهين سيطرة الجمهوريين على الكونغرس في عهد الرئيس دونالد ترامب. وهبطت أسعار النفط بشدة، بينما ارتفع الذهب وتراجع الدولار في البداية.

قال رابوبنك إن خام برنت هبط بأكثر من 10% إلى 93 دولارًا للبرميل، متراجعًا دون 100 دولار للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9% يوم الأربعاء، وظل قريبًا من أدنى مستوى له في نحو شهر خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس، قبل أن يتداول حول 86.40 دولار في بداية التعاملات الأوروبية. ولم يتضح السبب المباشر لانخفاض خام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء؛ إذ ربطت تقارير موجة البيع بآمال إنهاء الحرب مع إيران عقب نتيجة الانتخابات، وليس بتغيير مؤكد في السياسة الأمريكية.

تداول الذهب عند 4,047 دولارًا يوم الأربعاء، بعد تعافيه من أدنى مستوى يومي عند 3,919 دولارًا، محققًا مكاسب تقارب 3%. ثم بلغ نحو 4,065 دولارًا في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، مع تجاوز مكاسبه 3.60%، في أكبر ارتفاع له منذ منتصف أغسطس.

التضخم العالمي & البنوك المركزية

التضخم في منطقة اليورو يبلغ 4% وZigman يشير إلى رفع الفائدة في ديسمبر

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4.0% في أكتوبر، مقارنةً بـ3.8% في سبتمبر، مسجلًا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. واستقر التضخم الأساسي عند 2.5%.

قال Vincent Stamer، الخبير الاقتصادي لدى كومرتس بنك، إن الزيادة لم تقتصر على الطاقة، بل امتدت إلى الأسعار في مختلف مكونات سلة المستهلك. وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي للأشهر الثلاثة، محسوبًا على أساس سنوي، بلغ بالفعل نحو 3%، متجاوزًا القراءة على أساس سنوي.

قال Christopher Graham، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو باستثناء أيرلندا بلغ 0.2%، وإن زخم النمو وفق هذا المقياس يتباطأ باطراد منذ الربع الرابع من عام 2025. كما تجاوزت قراءة التضخم لشهر أكتوبر توقعات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في سبتمبر، والتي أشارت إلى متوسط تضخم قدره 3.6% في الربع الرابع.

ونقلت بلومبرغ عن Ante Zigman، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قوله إن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا في اجتماع ديسمبر مرتفع.

محضر بنك اليابان يظهر اتفاقًا على مواصلة رفع الفائدة

اتفق أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان على أن مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي أمر مناسب، وفقًا لمحضر اجتماع سبتمبر المنشور يوم الخميس. وسجّل المحضر آراء الأعضاء بشأن آفاق السياسة النقدية، ولم يتضمن قرارًا جديدًا بشأن الفائدة.

شليغل: البنك الوطني السويسري سيعدّل سياسته إذا تعرض استقرار الأسعار للخطر

قال رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل إن الضغوط التضخمية زادت بعدما تجاوزت قراءة التضخم لشهر أكتوبر التوقعات. وأضاف في تصريحات يوم الأربعاء أن البنك المركزي لن يتردد في تعديل السياسة النقدية إذا تعرض استقرار الأسعار للخطر.

مولان: البنوك قادرة على تحمّل ارتفاع الفائدة وعلى فرنسا إصلاح ماليتها العامة

قال محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان يوم الأربعاء إن البنوك قادرة على التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة. ودعا مولان، الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرنسا إلى إصلاح ماليتها العامة.

الأصول الرقمية & التنظيم

Polygon Labs تقترح انقسامًا صلبًا لاسترداد 70.49 مليون من رموز POL

اقترحت Polygon Labs إجراء انقسام صلب للشبكة الرئيسية لبلوك تشين Polygon العاملة بآلية إثبات الحصة، لاسترداد أصول مرتبطة باختراق منصتي Polymarket وBinance. ويتطلب إجراء الحوكمة المقترح، الذي يُنفَّذ لمرة واحدة، من المدققين نقل الرموز من خمسة عناوين يسيطر عليها المهاجمون إلى عناوين استرداد جرى التحقق منها.

تشمل الخطة 23.86 مليون من رموز POL مرتبطة بمنصة Polymarket، و46.63 مليون من رموز POL مرتبطة بمنصة Binance، بإجمالي 70.49 مليون من رموز POL. وحدّد تحقيق Polymarket في الحادث الأمني الذي وقع في 30 أكتوبر نحو 28 مليون من رموز POL على شبكة Polygon PoS، جُمّد منها لاحقًا نحو 24 مليون بناءً على طلب.

أدرج منتجو الكتل العناوين الخمسة في قائمة حظر المعاملات في Bor، لكن هذه الآلية تخضع لقيود. فكل منتج يحمّل القائمة عند بدء التشغيل فقط، ولذلك تتطلب التحديثات إعادة التشغيل أو الانتقال إلى دورة إنتاج كتل جديدة؛ كما أن الإدخالات لا تنتهي صلاحيتها تلقائيًا، ويقتصر نطاق التصفية على أنواع محددة من المعاملات. ويمنع الحظر الحالي التحويلات، من دون توفير آلية لإعادة الأصول.

وكان من المقرر مناقشة المقترح يوم الخميس، وقد تضمّن جدولًا زمنيًا للتنفيذ يبلغ نحو أسبوعين في حال الموافقة عليه.

Terrett: الديمقراطيون في مجلس النواب يناقشون تشريعًا أوسع نطاقًا للعملات المشفرة

أفادت الصحفية المتخصصة في العملات المشفرة Eleanor Terrett، في منشور على منصة X يوم الأربعاء، بأن الديمقراطيين في مجلس النواب يناقشون خططًا لمشروع قانون أوسع نطاقًا لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة خلال الدورة المقبلة للكونغرس. وتأتي المناقشات عقب انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، ولا تمثل تشريعًا أُقرّ وأصبح نافذًا.

وقالت Terrett إن المقترح سيوسّع نطاق وثيقة حقوق المستثمرين والمستهلكين في العملات المشفرة التي طرحتها النائبة ماكسين ووترز، وهي تعديل قُدّم أثناء نظر مجلس النواب في قانون وضوح سوق الأصول الرقمية. وتشمل الخطط التي أوردها التقرير توسيع إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أسواق العملات المشفرة، وتشديد القيود الأخلاقية التي تطال ترامب ومسؤولين اتحاديين آخرين.

وستسعى المبادرة إلى الجمع بين أحكام طرحها الديمقراطيون ورُفضت في مجلس النواب، وتدابير تفاوض بشأنها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مع الجمهوريين قبل تعثّر تقدم قانون CLARITY في سبتمبر.

أبرز الأحداث المرتقبة

• تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (6 نوفمبر 2026): من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر يوم الجمعة.