يتراجع الذهب إلى ما دون 4,100 دولار مع إشارة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل Fed

• يتراجع الذهب بنسبة 1.16% لكنه يتعافى بعد كسر مستوى 4,100 دولار لفترة وجيزة.
• محضر الاجتماع الاحتياطي الفيدرالي يُظهر أن المسؤولين يتوقعون رفعًا آخر للفائدة هذا العام.
• تمدّد الصين سلسلة مشترياتها من الذهب إلى 23 شهرًا متتاليًا.

يتعرض سعر الذهب (XAU/USD) لضغوط هبوطية يوم الأربعاء، إلا أنه استعاد مستوى 4,100 دولار مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن بعض مكاسبها السابقة وتحولها إلى المنطقة السلبية. وفي الوقت نفسه، أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن جميع الأعضاء أيدوا رفع الفائدة في سبتمبر. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول XAU/USD عند 4,115 دولارًا، منخفضًا بنسبة 1.16%، بعد أن سجل في وقت سابق من اليوم أدنى مستوى له في شهرين عند 4,066 دولارًا.

يستقر XAU/USD بينما يوازن المتداولون بين المزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي وتراجع أسعار النفط

كشف محضر FOMC أن المسؤولين منقسمون بشأن ما إذا كان ينبغي رفع الفائدة كخطوة احترازية، بينما يرى آخرون أن هذه الخطوة تمثل بداية دورة تشديد تهدف إلى كبح الاستثمار والإنفاق لدفع الأسعار إلى الانخفاض.

وأظهر المحضر أن «العديد من المشاركين» يرون الخطوة وسيلة «لتوفير حماية ضد بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف بشكل مستمر». ورأى أعضاء آخرون أن القرار يهدف إلى منع اتساع التضخم إلى أسعار أخرى، بينما قال «عضوان» إن رفع الفائدة كان يهدف إلى التوافق مع معدل فائدة محايد أعلى من المتوقع. ومن الجدير بالذكر أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفعًا آخر للفائدة باعتباره «مناسبًا بحلول نهاية العام»، وفقًا لما أظهره المحضر.

وحتى الآن، استبعدت أسواق المال إلى حد كبير احتمال رفع الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع بلوغ الاحتمالات 19%، بينما تبلغ فرص تثبيت الفائدة 80%، وفقًا لـ Prime Terminal.

بعد صدور المحضر، لم يتحرك المعدن الأصفر إلا بشكل طفيف. ومع ذلك، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 5.27%، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 5.365%. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل نظيراتها، بنسبة 0.40% إلى 102.24.

يوم الثلاثاء، صدرت تصريحات من مسؤولين اثنين في الاحتياطي الفيدرالي. وقال جيفري شميد من الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إن هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، بينما قالت ماري دالي من الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إن أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات وستتأثر بالصدمات الخارجية والتيسير.

وعلى الرغم من ذلك، قد يتعافى الذهب على المدى القريب مع مواصلة البنك المركزي الصيني شراء المعدن الأصفر للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

وقد حدّ تراجع أسعار النفط، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.66% إلى 88.45 دولارًا، من هبوط السبائك دون مستوى 4,100 دولار، ما فتح الباب أمام التعافي.

وفيما هو قادم، سيتضمن جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية صدور مطالبات البطالة الأولية يوم الخميس، يليها يوم الجمعة تقرير ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان.

التحليل الفني لـ XAU/USD: الذهب يظل في اتجاه هبوطي، لكنه يجد دعمًا قرب 4,100 دولار

واجه الاتجاه الهبوطي للذهب دعمًا رئيسيًا عند 4,100 دولار، وحتى الآن لم يتمكن البائعون من دفع الأسعار بشكل حاسم إلى مستويات أدنى باتجاه مستوى 4,000 دولار. وعلى الرغم من ذلك، يشير الاتجاه العام إلى مزيد من الضعف في XAU/USD على المدى القريب، مع استمرار حركة السعر في احترام هيكل القمم الهابطة والقيعان الهابطة، بينما يظل الزخم سلبيًا، كما يشير إليه مؤشر القوة النسبية (RSI).

ولتحقيق التعافي، يجب على الذهب اختراق مستوى 4,200 دولار، قبل مواجهة مستويات مقاومة رئيسية عند المتوسطين المتحركين البسيطين لـ100 يوم و50 يومًا، عند 4,267 دولارًا و4,331 دولارًا على التوالي.

وعلى العكس، فإن المسار الأقل مقاومة يتمثل في هبوط السبائك دون 4,100 دولار، واختبار قاع التأرجح المسجل في 29 يوليو عند 3,996 دولارًا، ثم تحدي أدنى مستوى منذ بداية العام (YTD) عند 3,941 دولارًا.