Petit-déjeuner financier quotidien 30 octobre 2026 : le PIB américain progresse de 3,4 % tandis que Binance enquête sur un éventuel problème de sécurité

Actualité des marchés : les points à retenir

• Le PIB américain a progressé de 3,4 % en rythme annualisé au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 3,2 % et accélérant par rapport aux 2,2 % du deuxième trimestre.
• Binance a enquêté sur une possible faille de sécurité après le transfert de 2,77 milliards de dollars depuis des portefeuilles identifiés comme ses portefeuilles à chaud, tout en assurant que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité.
• Le WTI s’échangeait au-dessus de 103 dollars le baril sur fond d’informations faisant état d’attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz, tandis que les Houthis revendiquaient six attaques contre des cibles saoudiennes.
• ING a fait état de prix du gaz naturel européen supérieurs à 100 €/MWh, alors que les perturbations des flux de GNL du golfe Persique persistaient et que les stocks de l’UE affichaient un taux de remplissage légèrement inférieur à 75 %.
• La Banque du Japon a maintenu son taux d’intérêt à court terme à 1,25 % et indiqué que les pressions sous-jacentes sur les prix avaient atteint son objectif de 2 %.
• La BCE a maintenu à l’unanimité son taux de dépôt à 2,50 % après avoir débattu d’une hausse, tandis que Joachim Nagel a déclaré qu’elle agirait avec détermination si nécessaire pour rétablir la stabilité des prix.
• Selon l’estimation préliminaire publiée par Eurostat, la croissance du PIB de la zone euro a atteint 0,4 % au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 0,2 %.
• ICE a conclu un accord de partenariat et d’investissement avec trade[XYZ] portant sur un projet de plateforme américaine de contrats à terme perpétuels, sous réserve de l’approbation de la CFTC.

Évolution des marchés

Contrats à terme sur indices boursiers américains

Vendredi, les contrats à terme sur le Dow Jones ont cédé 0,05 %, autour de 52 490 points, ceux sur le S&P 500 ont reculé de 0,90 %, autour de 7 680 points, et ceux sur le Nasdaq 100 ont perdu plus de 2 %, à près de 28 960 points.

Marché des changes

La livre sterling a progressé face au dollar pour la troisième séance consécutive vendredi, s’échangeant autour de 1,3400 durant la séance asiatique avant de tester des plus hauts de six semaines. L’AUD/USD a légèrement progressé, à près de 0,7035. Jeudi, l’EUR/USD a touché un plus bas de 17 mois à 1,1105 avant de s’échanger autour de 1,1120, en baisse de 0,28 % à ce moment-là.

Or

L’or a perdu plus de 1 % jeudi, s’échangeant à 4 019 dollars après avoir atteint 4 069 dollars. Il évoluait autour de 4 015 dollars tôt vendredi, avant de passer sous les 4 000 dollars plus tard durant la période couverte.

Principales actualités

La croissance du PIB américain accélère à 3,4 % au troisième trimestre

L’économie américaine a progressé de 3,4 % en rythme annualisé au troisième trimestre, a indiqué jeudi le Bureau of Economic Analysis dans sa première estimation. La croissance a dépassé les prévisions du marché de 3,2 % et accéléré par rapport aux 2,2 % enregistrés au deuxième trimestre.

Binance enquête sur une possible faille de sécurité, les liquidations de cryptomonnaies dépassent 1,50 milliard de dollars

Binance a déclaré enquêter en urgence sur un possible problème de sécurité après que des données sur la blockchain ont révélé jeudi le transfert de 2,77 milliards de dollars, sur cinq blockchains, depuis des adresses identifiées comme ses portefeuilles à chaud vers des portefeuilles non confirmés. Son fondateur et ancien directeur général, Changpeng Zhao, a déclaré qu’un piratage semblait probable, tout en maintenant que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité.

Des informations publiées par la suite ont fait état de montants potentiellement exposés de 1,45 milliard de dollars en Bitcoin et de 875 millions de dollars en Ethereum, ainsi que d’autres actifs, et de sorties de fonds de près de 6 milliards de dollars. Binance a déclaré avoir gelé 3 milliards de dollars de cryptoactifs avec l’aide d’émetteurs de stablecoins et travailler avec les forces de l’ordre, des sociétés spécialisées dans le renseignement sur les blockchains et des partenaires du secteur pour retrouver et geler d’autres actifs. La plateforme a continué d’affirmer que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité.

Les premiers chiffres évaluaient les montants gelés par Tether et Circle à respectivement 971 millions et 873 millions de dollars. Dans des publications distinctes diffusées ultérieurement, le directeur général de Tether, Paolo Ardoino, a annoncé le gel de 1,567 milliard de dollars en USDT, tandis que le cofondateur de Circle, Jeremy Allaire, a fait état de 800 millions de dollars en USDC. Ces chiffres communiqués séparément ne permettaient pas de reconstituer une ventilation concordant avec les 3 milliards de dollars annoncés par Binance.

Le Bitcoin et l’Ethereum sont d’abord passés sous les seuils respectifs de 80 000 et 2 300 dollars, avec environ 600 millions de dollars de liquidations en une heure, selon CoinGlass. Tôt vendredi, les liquidations sur 24 heures dépassaient 1,50 milliard de dollars et le Bitcoin était passé sous les 77 000 dollars après un recul de 4 % jeudi. Plus tard vendredi, les cours situaient le Bitcoin autour de 78 000 dollars et l’Ethereum près de 2 200 dollars.

Énergie & Géopolitique

Le WTI dépasse 103 dollars sur fond d’informations faisant état d’attaques à Ormuz

Le pétrole WTI a progressé pour la troisième séance consécutive vendredi, s’échangeant au-dessus de 103 dollars le baril, près de ses plus hauts de cinq mois. Des informations faisant état de nouvelles attaques contre des navires tentant de traverser le détroit d’Ormuz ont ravivé les craintes de perturbations de l’approvisionnement. Les cotations précédentes situaient le brut de référence américain autour de 101,85 dollars durant la séance asiatique et de 102,20 dollars en début de séance européenne.

Les Houthis du Yémen, alliés à l’Iran, ont déclaré jeudi avoir lancé six attaques de missiles et de drones contre des installations pétrolières, des aéroports et une position militaire en Arabie saoudite, a rapporté Xinhua. La raffinerie de Ras Tanura figurait parmi les cibles revendiquées.

Le stratégiste de Rabobank, Bas van Geffen, a déclaré que les cours du pétrole avaient atteint leur plus haut niveau depuis avril. La banque a également estimé que les guerres en Iran et en Ukraine avaient mis à l’arrêt près de 12 % des capacités mondiales de raffinage d’essence, de gazole et d’autres carburants.

ING signale un gaz européen au-dessus de 100 €/MWh, les perturbations du GNL persistent

Les prix du gaz naturel TTF, référence européenne, avaient dépassé 100 €/MWh pour la première fois depuis 2022, a déclaré Warren Patterson d’ING, alors que les perturbations des flux de GNL du golfe Persique et les interruptions de production en Norvège limitaient l’offre à l’approche de l’hiver 2026/2027.

QatarEnergy aurait prolongé l’application de la clause de force majeure pour plusieurs acheteurs jusqu’à la fin de l’année. Les stocks de gaz de l’UE affichaient un taux de remplissage légèrement inférieur à 75 %, tandis que les prévisions annonçaient des températures inférieures aux normales dans le nord-ouest de l’Europe à partir de la semaine suivante.

Selon Patterson, les conditions économiques dans le secteur de la production d’électricité favorisaient déjà le remplacement du gaz par le charbon, tandis que la demande industrielle montrait des signes de ralentissement, notamment une réduction de la consommation de gaz des producteurs chimiques européens. Les fonds d’investissement ont accru leur position longue nette sur le TTF de 14,3 TWh, à 207,4 TWh, au cours de la dernière semaine couverte par les données ; les positions longues brutes ont augmenté d’un peu plus de 20 TWh, tandis que les positions courtes brutes ont également légèrement progressé.

Banques centrales & Données économiques

La Banque du Japon maintient son taux à 1,25 %, l’inflation sous-jacente atteint l’objectif

La Banque du Japon a laissé son taux d’intérêt à court terme inchangé à 1,25 % vendredi, après une hausse en septembre. Son communiqué indiquait pour la première fois que les pressions sous-jacentes sur les prix avaient atteint l’objectif d’inflation de 2 %, selon Michael Pfister de Commerzbank.

La banque a continué de qualifier les conditions financières d’accommodantes et réaffirmé qu’elle poursuivrait le relèvement de son taux directeur et l’ajustement du degré d’assouplissement monétaire, a indiqué Prashant Newnaha de TD Securities. Son évaluation mettait en avant les tensions sur le marché du travail et les risques inflationnistes liés aux salaires, à l’évolution des taux de change et à la demande associée à l’IA.

Le yen s’est renforcé après la décision. L’USD/JPY a reculé pour la troisième séance consécutive, s’éloignant davantage à la baisse du milieu de la zone des 157,00 durant la séance asiatique, tandis que l’EUR/JPY a mis fin à deux séances de hausse et s’échangeait autour de 176,10.

La BCE maintient son taux de dépôt à 2,50 % après avoir débattu d’une hausse

La Banque centrale européenne a laissé à l’unanimité ses trois taux directeurs inchangés jeudi, maintenant le taux de dépôt à 2,50 %, le taux des opérations principales de refinancement à 2,65 % et le taux de la facilité de prêt marginal à 2,90 %. Sa présidente, Christine Lagarde, a déclaré que les responsables monétaires avaient débattu d’une hausse, mais jugé appropriée une approche mesurée, laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle hausse en décembre sans s’engager sur une trajectoire de taux.

Les prix de l’énergie avaient dépassé les hypothèses du scénario central de la BCE, créant des risques à la hausse pour l’inflation et à la baisse pour la croissance. La banque a indiqué que l’inflation sous-jacente restait globalement stable, que les salaires n’avaient pas manifesté de réaction significative de second tour au choc énergétique et que les anticipations d’inflation à plus long terme demeuraient proches de 2 %. Son indicateur de suivi des salaires signalait une croissance des salaires négociés comprise entre 2,5 % et 2,8 % pour les mois restants de 2026.

Christine Lagarde a évoqué de nouvelles pressions haussières dans les données relatives aux premiers stades de la formation des prix et des effets indirects plus marqués des coûts énergétiques, mais aucun effet de second tour supplémentaire au-delà de ceux déjà intégrés aux projections existantes. Elle a déclaré que l’inflation globale resterait nettement supérieure à l’objectif au cours des prochains trimestres. La hausse des coûts de financement, la dégradation de la confiance, l’incertitude budgétaire et le durcissement des conditions financières pesaient sur la demande, tandis que les investissements dans l’IA, les dépenses publiques et une éventuelle reprise des exportations soutenaient l’activité.

Bas van Geffen, de Rabobank, a cité des estimations internes divulguées anonymement selon lesquelles la récente hausse des rendements obligataires retrancherait environ 1 point de pourcentage à la croissance de 2027-2028 et 90 points de base à l’inflation par rapport au scénario central de septembre. Par ailleurs, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré vendredi à Bloomberg que la BCE agirait avec détermination si nécessaire pour ramener l’inflation à son objectif, désignant la hausse des coûts énergétiques comme un facteur majeur de la nouvelle accélération des prix à la consommation.

Le Conseil des gouverneurs a également annoncé que Christine Lagarde quitterait ses fonctions en février 2027. Francesco Pesole, d’ING, a précisé que ce départ prendrait effet le 7 février et cité Pablo Hernández de Cos et Klaas Knot parmi les principaux candidats à sa succession.

La croissance du PIB de la zone euro dépasse les prévisions à 0,4 % au troisième trimestre

Le PIB de la zone euro a progressé de 0,4 % au troisième trimestre, selon l’estimation préliminaire d’Eurostat publiée vendredi. Ce chiffre dépasse les prévisions de 0,2 %.

Secteur financier

ICE conclut un partenariat avec trade[XYZ] pour des contrats à terme perpétuels aux États-Unis

Intercontinental Exchange a annoncé un accord définitif avec trade[XYZ] visant à proposer aux clients américains des marchés de contrats à terme perpétuels reposant sur Hyperliquid, sous réserve de l’approbation de la Commodity Futures Trading Commission. ICE exploiterait en exclusivité les marchés réglementés de trade[XYZ] et réaliserait un investissement stratégique dans la société.

Le projet de plateforme dédiée au marché américain offrirait un accès permanent aux contrats perpétuels. L’investisseur Stan Druckenmiller a déclaré sur X avoir investi dans trade[XYZ] à la suite du partenariat. Le jeton HYPE de Hyperliquid a progressé de 17 % jeudi.

Prochains événements clés

• Décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre : La prochaine décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre est prévue durant la semaine suivant le 30 octobre.
• Réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (9 décembre 2026) : La Réserve fédérale tient sa réunion de politique monétaire de décembre.