ฟิวเจอร์สดาวโจนส์นำตลาดปรับตัวขึ้น หลังผู้นำด้านการเงินสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็น

เควิน วอร์ช ประธานเฟด ชี้ว่าการลงทุนทั่วโลกกำลังพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ Erin Browne จากกระทรวงการคลังเรียกร้องให้ประเมินแนวโน้มอย่างสมดุล
ดัชนีดาวโจนส์ปรับขึ้น 1.08% ในช่วงการซื้อขายปกติวันพฤหัสบดี ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน
แรงขายหุ้นกลุ่มชิปลดลง หลังเจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ออกมาปกป้องฐานะการเงินของ CoreWeave ผู้ให้บริการด้าน AI

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ปรับขึ้น 0.19% ซื้อขายใกล้ระดับ 52,530 จุดในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันศุกร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.09% ซื้อขายบริเวณ 7,800 จุด ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ขยับขึ้น 0.03% มาอยู่ใกล้ระดับ 30,150 จุด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น หลังผู้นำคนสำคัญในแวดวงการเงินแสดงความคิดเห็นล่าสุด เควิน วอร์ช ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) กล่าวระหว่างการสนทนาแบบเป็นกันเองกับคริสตาลินา จอร์จีวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่กรุงเทพฯ โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพราคา แต่ไม่ยอมส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการประชุมนโยบายที่กำลังจะมาถึง วอร์ชระบุว่า การลงทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นแรงขับเคลื่อนหลักด้านบวกของเศรษฐกิจโลก

ขณะเดียวกัน Erin Browne ปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ เรียกร้องให้ IMF ใช้แนวทางเชิงรุกมากขึ้นในการระบุความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจเชิงบวกที่นำโดยสหรัฐ เธอยังเตือนว่า ความผันผวนของค่าเงินที่ฉับพลันและไร้ระเบียบอาจบั่นทอนเสถียรภาพของตลาดการเงินในวงกว้าง

แรงส่งเชิงบวกของวอลล์สตรีทยังปรากฏชัดในช่วงการซื้อขายปกติวันพฤหัสบดี โดยดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 1.08% ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับขึ้น 0.33% และ 0.08% ตามลำดับ ช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขาย

บรรยากาศการลงทุนดีขึ้น เมื่อแรงขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ผ่อนคลายลง หลังเจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ออกมาให้ความเชื่อมั่น หวงปกป้องความแข็งแกร่งทางการเงินของ CoreWeave Inc. ผู้ให้บริการประมวลผล AI ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับข้อตกลงจัดหาเงินทุนแบบหมุนเวียนที่อาศัยหนี้ระหว่างผู้จัดหาชิปกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

รายงาน Beige Book ของเฟดชี้แรงกดดันต่ออัตรากำไรเพิ่มสูงขึ้น

นักวิเคราะห์จาก DBS Group Research ระบุว่า รายงาน Beige Book ฉบับล่าสุดของเฟด “ตอกย้ำความกังวลว่าอัตรากำไรของภาคธุรกิจกำลังถูกบีบจากทั้งต้นทุนพลังงานและปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาที่อ่อนแอลง” ซึ่งสะท้อนถึงภาวะตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างแรงกดดันด้านต้นทุนที่อยู่ในระดับสูงกับความสามารถของบริษัทในการผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคที่อ่อนล้าจากเงินเฟ้อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวโจนส์

ดาวโจนส์คืออะไร?

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดในสหรัฐ ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้น ไม่ใช่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยคำนวณจากผลรวมราคาหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี แล้วหารด้วยตัวหารซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดยชาร์ลส์ ดาว ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลด้วยเช่นกัน ในช่วงหลายปีต่อมา ดัชนีนี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของตลาดได้กว้างขวางเพียงพอ เนื่องจากติดตามกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เพียง 30 แห่ง ต่างจากดัชนีที่ครอบคลุมตลาดกว้างกว่าอย่าง S&P 500

ปัจจัยใดส่งผลต่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์?

มีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) โดยปัจจัยหลักคือผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งเปิดเผยผ่านรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐและทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เพราะส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งบริษัทจำนวนมากพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น เงินเฟ้อจึงอาจเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟด

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาขึ้นโดยชาร์ลส์ ดาว ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) กับดัชนีเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ดัชนีทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้อาศัยองค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทฤษฎีดาวแบ่งแนวโน้มออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนรายใหญ่ที่มีข้อมูลและความเชี่ยวชาญเริ่มซื้อหรือขาย ระยะที่นักลงทุนทั่วไปเข้าร่วม ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ลงทุนในวงกว้างเริ่มเข้ามาในตลาด และระยะกระจาย ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนรายใหญ่เหล่านั้นออกจากตลาด

ฉันจะซื้อขาย DJIA ได้อย่างไร?

การซื้อขาย DJIA ทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการใช้กองทุน ETF ซึ่งช่วยให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA ในรูปแบบหลักทรัพย์เพียงตัวเดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นของบริษัททั้ง 30 แห่งที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DJIA ช่วยให้เทรดเดอร์เก็งกำไรมูลค่าดัชนีในอนาคตได้ ส่วนออปชันให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายดัชนีที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในพอร์ตที่กระจายการลงทุนในหุ้น DJIA จึงทำให้สามารถลงทุนอิงกับดัชนีโดยรวมได้

บทความถัดไป