ดอลลาร์แคนาดาเผชิญแรงกดดัน หลัง CPI สหรัฐฯ ตอกย้ำแนวโน้มเฟดคงนโยบายการเงินเข้มงวด

USD/CAD ปรับตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม
เทรดเดอร์สะท้อนคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมไว้ในราคา หลัง CPI สหรัฐสูงกว่าคาด
ตลาดแรงงานที่อ่อนแอของแคนาดาทำให้การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ BoC ในเดือนธันวาคมซับซ้อนยิ่งขึ้น

USD/CAD ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมในการซื้อขายวันอังคาร เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าคาดหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงท่ามกลางความหวังต่อการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์แคนาดา (CAD) ณ เวลาที่รายงาน คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.4167 เพิ่มขึ้น 0.34% ในวันนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนตุลาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% แต่ชะลอลงจาก 0.6% ในเดือนกันยายน ส่วน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% เท่ากับเดือนกันยายน และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ไม่ได้เผยแพร่ตัวเลข CPI เทียบรายปีของเดือนตุลาคม เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว

ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวชดเชยการอ่อนค่าของวันก่อนหน้าได้ราวครึ่งหนึ่ง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ 102.00 จากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 101.49

ก่อนการเปิดเผยข้อมูล คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หาก CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมออกมา “ที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า” ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้เทรดเดอร์ให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 85.3% ที่จะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ และ 14.7% ที่จะขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์

นักวิเคราะห์ของ MUFG/BTMU มองว่า พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์อาจมีบทบาทสำคัญต่อแนวโน้มนโยบาย โดยให้เหตุผลว่า “หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้ง ก็จะช่วยให้ราคาพลังงานคงอยู่ในระดับต่ำลงต่อไป และลดแรงกดดันที่ธนาคารกลางหลัก รวมถึงเฟด ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง”

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลงเข้าใกล้ 84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม และปรับลดลงมากกว่า 15% แล้วนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่า มี “แรงขับเคลื่อนเชิงบวก” ในการยุติสงครามกับอิหร่าน หลังหารือกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์

แคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ ดังนั้น ราคาน้ำมันที่ลดลงจึงอาจทำให้รายได้จากการส่งออกลดลงและกดดันดอลลาร์แคนาดา ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เผชิญความยากลำบากในการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการสนับสนุนตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ทำให้แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไม่ชัดเจน

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแคนาดาที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ระบุว่า การจ้างงานในแคนาดาลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนตุลาคม โดยลดลง 4.7 พันตำแหน่ง สวนทางกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13.6 พันตำแหน่ง

ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.33%	0.46%	0.51%	0.33%	0.73%	0.40%	0.58%
EUR	-0.33%		0.11%	0.16%	-0.01%	0.39%	0.07%	0.25%
GBP	-0.46%	-0.11%		0.04%	-0.11%	0.28%	-0.05%	0.14%
JPY	-0.51%	-0.16%	-0.04%		-0.17%	0.23%	-0.10%	0.08%
CAD	-0.33%	0.00%	0.11%	0.17%		0.40%	0.06%	0.25%
AUD	-0.73%	-0.39%	-0.28%	-0.23%	-0.40%		-0.33%	-0.14%
NZD	-0.40%	-0.07%	0.05%	0.10%	-0.06%	0.33%		0.19%
CHF	-0.58%	-0.25%	-0.14%	-0.08%	-0.25%	0.14%	-0.19%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป