เงินเยนอ่อนค่าหลัง CPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาด และเจ้าหน้าที่เฟดสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

USD/JPY ปรับตัวขึ้น หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาดหนุนดอลลาร์สหรัฐ
โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส เรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้ง
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นที่กว้างยังคงกดดันเงินเยน

USD/JPY ปรับตัวขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน ช่วยหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะรายงาน คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 158.76 เพิ่มขึ้น 0.55% ในวันนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนตุลาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% แต่ชะลอลงจาก 0.6% ในเดือนกันยายน ส่วน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% เท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ไม่ได้เผยแพร่ตัวเลขเทียบรายปีสำหรับเดือนตุลาคม เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้น 0.68% มาอยู่ที่ประมาณ 102.38 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง เพิ่มขึ้น 12 เบสิสพอยต์ กลับมาแตะระดับ 5.00%

ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้อง “ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งละ 25 เบสิสพอยต์ (bps)” และ “อาจปรับขึ้นได้เร็วขึ้นในฤดูหนาวนี้” เธอกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังต่ำกว่าระดับที่จำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเล็กน้อยอยู่ไม่น้อยกว่า 50 เบสิสพอยต์ พร้อมชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่นอกเหนือไปจากการหยุดชะงักด้านพลังงานในช่วงสงคราม

ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หาก CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมออกมาที่ “ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า” ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้เทรดเดอร์ให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 89.2% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ และ 10.8% ที่จะขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.25% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ระดับ 2.17% ต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุเดียวกันราว 283 เบสิสพอยต์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นกดดันเงินเยนญี่ปุ่น ขณะที่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟดอาจทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นยังคงกว้างต่อไป

เนื่องจากช่วงที่เหลือของสัปดาห์มีข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีกำหนดเผยแพร่ไม่มากนัก เทรดเดอร์ USD/JPY จะมุ่งจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงข้อมูลราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีและของสหรัฐฯ ในวันศุกร์

ค่าดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.63%	0.88%	0.56%	0.52%	1.11%	0.75%	0.88%
EUR	-0.63%		0.23%	-0.09%	-0.10%	0.47%	0.12%	0.24%
GBP	-0.88%	-0.23%		-0.34%	-0.33%	0.24%	-0.12%	0.00%
JPY	-0.56%	0.09%	0.34%		-0.02%	0.56%	0.19%	0.32%
CAD	-0.52%	0.10%	0.33%	0.02%		0.58%	0.21%	0.34%
AUD	-1.11%	-0.47%	-0.24%	-0.56%	-0.58%		-0.36%	-0.24%
NZD	-0.75%	-0.12%	0.12%	-0.19%	-0.21%	0.36%		0.13%
CHF	-0.88%	-0.24%	-0.01%	-0.32%	-0.34%	0.24%	-0.13%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ไปตามแถวแนวนอนจนถึงเงินเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่เงิน USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป