Daily Financial Breakfast 7 พฤศจิกายน 2026: การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง ขณะที่เดลีแห่งเฟดระบุว่าเศรษฐกิจยังเอื้อให้เดินหน้าต่อสู้เงินเฟ้อได้

ข่าวตลาดวันนี้: ประเด็นสำคัญ

• การจ้างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง ขณะที่แคนาดามีการจ้างงานลดลง 4,700 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.7%
• แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและรายงานการจ้างงานที่ส่งสัญญาณเชิงบวกช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายมีความยืดหยุ่นในการดำเนินการควบคุมเงินเฟ้อให้สำเร็จ
• Alberto Musalem ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ประชาชนยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในปัจจุบัน แม้การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงมีเสถียรภาพ
• ABN AMRO ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนแตะ 4% ในเดือนตุลาคม เนื่องจากแรงกระแทกด้านพลังงาน อาหาร และห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นซ้อนทับกันผลักดันให้ราคาสูงขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.74% สู่ระดับประมาณ 102.35 ในวันศุกร์ หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน EUR/USD ลดลง 0.77% สู่ระดับประมาณ 1.1132 ลบช่วงบวกที่ทำไว้ในสัปดาห์นี้ทั้งหมด ขณะที่ GBP/USD ลดลงเกือบ 0.60% สู่ระดับ 1.3371 หลังขึ้นไปใกล้ระดับ 1.3463 ส่วน USD/JPY ฟื้นตัวสู่ระดับประมาณ 158.30 จากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 157.26 ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสองวัน ขณะที่ USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.78% สู่ระดับประมาณ 1.4120 ด้าน AUD/USD ร่วงลงสู่ระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยการปรับตัวลงยังเกิดขึ้นท่ามกลางแรงเทขายในตลาดหุ้นที่นำโดยหุ้นกลุ่ม AI และการส่งสัญญาณอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ห้าในปีนี้

ทองคำ

ราคาทองคำปรับลงเกือบ 1% ในวันศุกร์ สู่ระดับ 4,060 ดอลลาร์ หลังขึ้นไปแตะ 4,106 ดอลลาร์ก่อนหน้านั้นระหว่างการซื้อขาย โดยราคาลดลงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ หลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด

การจ้างงาน & ธนาคารกลางสหรัฐฯ

สหรัฐฯ จ้างงานเพิ่ม 165,000 ตำแหน่ง ขณะที่การจ้างงานแคนาดาหดตัว

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.1% จาก 4.2% ในเดือนกันยายน

การปรับทบทวนข้อมูลการจ้างงานของสองเดือนก่อนหน้าทำให้ยอดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 84,000 ตำแหน่ง โดยตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนถูกปรับขึ้นเป็น 60,000 ตำแหน่ง จากเดิม 29,000 ตำแหน่ง ส่วนเดือนสิงหาคมถูกปรับขึ้นเป็น 186,000 ตำแหน่ง จากเดิม 133,000 ตำแหน่ง

ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาที่เปิดเผยในเวลาเดียวกันสะท้อนภาพที่แตกต่างออกไป สำนักงานสถิติแคนาดารายงานว่า การจ้างงานลดลง 4,700 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.7%

หลังการเปิดเผยข้อมูล CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็นเกือบ 80% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสในเดือนธันวาคม เทียบกับประมาณ 70% ในวันก่อนหน้า

เดลีชี้เศรษฐกิจแข็งแกร่ง เปิดทางให้เฟดเดินหน้าควบคุมเงินเฟ้อจนสำเร็จ

แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ในวันศุกร์ โดยแสดงความยินดีต่อรายงานการจ้างงาน พร้อมระบุว่าเป็นข่าวดีและเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง เธอกล่าวว่า ความแข็งแกร่งดังกล่าว “ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการควบคุมเงินเฟ้อให้สำเร็จ”

Musalem ชี้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังมีอยู่ แต่การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงมีเสถียรภาพ

Alberto Musalem ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวในวันศุกร์ว่า “ประชาชนยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในระดับปัจจุบัน” เขาเสริมว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงมีเสถียรภาพ โดยแยกความกังวลเกี่ยวกับราคาปัจจุบันออกจากการคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคต

เงินเฟ้อยูโรโซน

ABN AMRO ชี้เงินเฟ้อยูโรโซนแตะ 4% จากแรงกระแทกด้านอุปทานที่ซ้อนทับกัน

ABN AMRO ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนแตะ 4% ในเดือนตุลาคม โดยมองว่าการเร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากแรงกระแทกด้านพลังงาน อาหาร และปัญหาคอขวดด้านอุปทานที่ซ้อนทับกัน ซึ่งส่งผลต่อราคาผ่านช่องทางและด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน

ธนาคารคาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027 โดยอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านราคาสินค้าในห่วงโซ่การผลิตจะหักล้างผลจากเงินเฟ้อด้านพลังงานที่ชะลอลงบางส่วน ธนาคารระบุว่า ข้อเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างและการคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าแรงกระแทกเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบระลอกสองที่ยืดเยื้อหรือไม่

ABN AMRO ระบุว่า ภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวน้อยลงและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงน่าจะช่วยให้การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงมีเสถียรภาพ และจำกัดโอกาสที่จะเกิดพลวัตเงินเฟ้อแบบยืดเยื้อซ้ำรอยช่วงปี 2022–23